Сравнение SWNRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SPY
Основные характеристики
SWNRX:
1.46
SPY:
2.12
SWNRX:
1.98
SPY:
2.81
SWNRX:
1.27
SPY:
1.39
SWNRX:
1.22
SPY:
3.21
SWNRX:
7.70
SPY:
13.42
SWNRX:
2.16%
SPY:
2.01%
SWNRX:
11.45%
SPY:
12.78%
SWNRX:
-33.04%
SPY:
-55.19%
SWNRX:
-1.94%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 3.68%, а SPY немного выше – 3.73%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.62% против 13.76% соответственно.
SWNRX
3.68%
0.50%
5.57%
15.73%
6.40%
5.62%
SPY
3.73%
1.10%
12.39%
26.33%
15.23%
13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SPY
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWNRX и SPY
SWNRX
SPY
Сравнение SWNRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SPY
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.80% | 1.87% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SPY
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SPY
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.91% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.