PTSAX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTSAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTSAX

Комиссия PTSAX составляет 0.51% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 56 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTSAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTSAX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTSAX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTSAX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTSAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTSAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTSAX на PortfoliosLab — 28. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 63 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	90	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	PTSAX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	PTSAX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTSAX по доходности (с начала года)

Доходность PTSAX с начала года составляет 0.50%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 63 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.89%	—	февр. 1984 г.	PTSAX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.59%	—	май 1999 г.	PTSAX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.43%	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX
AAIIX	Ancora Income Fund	2.39%	—	янв. 2004 г.	PTSAX vs AAIIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.21%	—	сент. 2007 г.	PTSAX vs SEATX

Альтернативы PTSAX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTSAX за 1 год составляет 4.39%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 112 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	PTSAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	PTSAX vs ARINX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	1.90%	3.25B	июнь 2018 г.	PTSAX vs SMTRX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTIX

Альтернативы PTSAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTSAX за 1 год составляет -3.62%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 119 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTSAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PTSAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PONAX, PTTRX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	45	1.00%	—	март 2007 г.	PTSAX vs PIMIX
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	41	0.83%	—	апр. 2007 г.	PTSAX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	30	0.64%	—	—	PTSAX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	3	-4.37%	—	дек. 2001 г.	PTSAX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	44	0.96%	—	—	PTSAX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	47	10.35%	—	авг. 2007 г.	PTSAX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	6	-4.15%	—	окт. 2004 г.	PTSAX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	9	0.12%	—	дек. 1992 г.	PTSAX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	25	9.70%	—	окт. 2003 г.	PTSAX vs PISIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	75	26.86%	—	июнь 2002 г.	PTSAX vs PCRIX

Часто сравнивают с PTSAX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTSAX с TGLMX, DVY, SPY. Эти 13 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	1.25%	—	июнь 1993 г.	PTSAX vs TGLMX
DVY	iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	57	9.70%	22.54B	нояб. 2003 г.	PTSAX vs DVY
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	PTSAX vs SPY
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	PTSAX vs SCHD
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.96%	—	февр. 2015 г.	PTSAX vs VGSBX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	26	0.15%	—	май 1975 г.	PTSAX vs FTHRX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.68%	—	нояб. 2018 г.	PTSAX vs TGRNX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.46%	—	июнь 2018 г.	PTSAX vs MWIGX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	0.16%	—	дек. 2007 г.	PTSAX vs BCPIX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	67	19.26%	—	июнь 2015 г.	PTSAX vs PMJIX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	1.96%	—	июль 2015 г.	PTSAX vs TNUIX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	43	1.11%	—	дек. 2006 г.	PTSAX vs LMSMX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4	2.11%	—	апр. 2021 г.	PTSAX vs NPCT

Сравните PTSAX с любым фондом или акцией

Сравните PTSAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTSAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return ESG Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTSAX.

Изучите диверсификаторы PTSAX

Альтернативы PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX)