PTSAX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTSAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTSAX

Комиссия PTSAX составляет 0.51% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 57 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTSAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTSAX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTSAX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTSAX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTSAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTSAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTSAX на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 53 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	94	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	92	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	82	—	май 1999 г.	PTSAX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	73	—	апр. 1997 г.	PTSAX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTSAX по доходности (с начала года)

Доходность PTSAX с начала года составляет 0.37%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 66 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.80%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	2.80%	—	июль 2015 г.	PTSAX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	PTSAX vs PGSIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.62%	—	апр. 2021 г.	PTSAX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	PTSAX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.22%	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX

Альтернативы PTSAX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTSAX за 1 год составляет 4.36%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 115 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.12%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.12%	—	июнь 2017 г.	PTSAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.80%	—	март 2011 г.	PTSAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.96%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTRX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.02%	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.02%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTIX

Альтернативы PTSAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTSAX за 1 год составляет -3.62%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 119 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTSAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTSAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PTSAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTSAX vs LCTIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PTY, PONAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	40	0.81%	—	март 2007 г.	PTSAX vs PIMIX
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	1	-3.95%	—	дек. 2002 г.	PTSAX vs PTY
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	37	0.64%	—	апр. 2007 г.	PTSAX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.41%	—	май 1987 г.	PTSAX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	6	-2.78%	—	дек. 2001 г.	PTSAX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	40	0.77%	—	—	PTSAX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	33	7.22%	—	авг. 2007 г.	PTSAX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	8	-2.70%	—	окт. 2004 г.	PTSAX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	10	0.43%	—	дек. 1992 г.	PTSAX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	38	11.74%	—	окт. 2003 г.	PTSAX vs PISIX

Часто сравнивают с PTSAX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTSAX с TGLMX, DVY, SPY. Эти 15 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	1.25%	—	июнь 1993 г.	PTSAX vs TGLMX
DVY	iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	68	12.16%	22.50B	нояб. 2003 г.	PTSAX vs DVY
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	PTSAX vs SPY
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	PTSAX vs SCHD
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	38	1.06%	—	февр. 2015 г.	PTSAX vs VGSBX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond, Actively Managed	21	-0.14%	—	май 1975 г.	PTSAX vs FTHRX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	33	0.57%	—	нояб. 2018 г.	PTSAX vs TGRNX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.04%	—	дек. 2007 г.	PTSAX vs BCPIX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.08%	—	июнь 2018 г.	PTSAX vs MWIGX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18	1.24%	—	янв. 2004 г.	PTSAX vs AAIIX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	0.83%	—	дек. 2006 г.	PTSAX vs LMSMX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	67	18.23%	—	июнь 2015 г.	PTSAX vs PMJIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	28	14.49%	—	июнь 2002 г.	PTSAX vs PCRIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	46	2.21%	—	сент. 2007 г.	PTSAX vs SEATX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	PTSAX vs SMTRX

Сравните PTSAX с любым фондом или акцией

Сравните PTSAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTSAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return ESG Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTSAX.

Изучите диверсификаторы PTSAX

Альтернативы PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX)