PTRIX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTRIX

Комиссия PTRIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 52 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTRIX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTRIX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTRIX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTRIX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTRIX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTRIX по соотношению риска и доходности

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	PTRIX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	PTRIX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	PTRIX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	89	—	май 1999 г.	PTRIX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	88	—	апр. 1997 г.	PTRIX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTRIX по доходности (с начала года)

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 3.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.62%	—	июль 2015 г.	PTRIX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.94%	—	февр. 1984 г.	PTRIX vs PGSIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.92%	—	апр. 2021 г.	PTRIX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	PTRIX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.65%	—	июль 2016 г.	PTRIX vs HOBIX

Альтернативы PTRIX с наименьшей волатильностью

Среди 130 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой волатильности альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	PTRIX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	PTRIX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	PTRIX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	PTRIX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	PTRIX vs HOBIX

Альтернативы PTRIX с наименьшей просадкой

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTRIX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTRIX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	PTRIX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTRIX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTRIX vs LCTIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PTY, PONAX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	59	0.98%	—	март 2007 г.	PTRIX vs PIMIX
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	2	-1.50%	—	дек. 2002 г.	PTRIX vs PTY
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	53	0.78%	—	апр. 2007 г.	PTRIX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.47%	—	май 1987 г.	PTRIX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	8	-1.68%	—	дек. 2001 г.	PTRIX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Multisector Bonds	57	0.93%	—	апр. 2008 г.	PTRIX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	40	8.23%	—	авг. 2007 г.	PTRIX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	16	2.44%	—	окт. 2004 г.	PTRIX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	11	-0.06%	—	дек. 1992 г.	PTRIX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	44	13.06%	—	окт. 2003 г.	PTRIX vs PISIX

Часто сравнивают с PTRIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTRIX с FUTY, TGLMX, MWIGX. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	31	7.67%	2.35B	окт. 2013 г.	PTRIX vs FUTY
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	49	1.25%	—	июнь 1993 г.	PTRIX vs TGLMX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.19%	—	июнь 2018 г.	PTRIX vs MWIGX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.07%	—	дек. 2007 г.	PTRIX vs BCPIX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	62	1.02%	—	февр. 2015 г.	PTRIX vs VGSBX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	0.80%	—	нояб. 1996 г.	PTRIX vs SCPZX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.58%	—	нояб. 2018 г.	PTRIX vs TGRNX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	2.47%	—	янв. 2004 г.	PTRIX vs AAIIX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	82	20.72%	—	июнь 2015 г.	PTRIX vs PMJIX
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	18	0.62%	122.00B	май 2013 г.	PTRIX vs BNDX
ARKK	ARK Innovation ETF	Technology Equities	10	-0.33%	7.26B	окт. 2014 г.	PTRIX vs ARKK
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	30	-0.21%	52.20B	апр. 2007 г.	PTRIX vs BIV
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	61	1.33%	—	дек. 2006 г.	PTRIX vs LMSMX
MFAIX	Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Internatio...	Foreign Large Cap Equities	5	3.71%	—	дек. 2010 г.	PTRIX vs MFAIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	54	20.72%	—	июнь 2002 г.	PTRIX vs PCRIX
ARTYX	Artisan Developing World Fund	Emerging Markets Diversified	2	0.13%	—	июнь 2015 г.	PTRIX vs ARTYX
GILHX	Guggenheim Limited Duration Fund	Short-Term Bond	93	1.25%	—	дек. 2013 г.	PTRIX vs GILHX
IWL	iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	60	9.41%	2.22B	сент. 2009 г.	PTRIX vs IWL
CMGIX	BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio	Mid Cap Growth Equities	8	10.51%	—	дек. 1996 г.	PTRIX vs CMGIX
GIBIX	Guggenheim Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	33	0.32%	—	нояб. 2011 г.	PTRIX vs GIBIX

Сравните PTRIX с любым фондом или акцией

Сравните PTRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTRIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTRIX.

Изучите диверсификаторы PTRIX

Альтернативы PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX)