PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTRIX

Комиссия PTRIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 51 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.


СимволНазваниеКомиссияAUMДата запуска
Mercer Core Fixed Income Fund0.16%авг. 2005 г.PTRIX vs MCFIX
State Street Income Fund0.20%янв. 1980 г.PTRIX vs SSASX
TIAA-CREF Core Bond Fund0.29%июль 1999 г.PTRIX vs TIBDX
Elfun Income Fund0.29%дек. 1984 г.PTRIX vs EINFX
Baird Core Plus Bond Fund0.30%сент. 2000 г.PTRIX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTRIX по соотношению риска и доходности

Среди 127 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 98.


СимволНазваниеРанг риск / доходностьAUMДата запуска
Holbrook Income Fund Class I
98
июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...
92
июль 2010 г.PTRIX vs LCTIX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...
90
июль 2010 г.PTRIX vs LCTRX
MassMutual Diversified Bond Fund
83
май 1999 г.PTRIX vs MDVAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
74
апр. 1997 г.PTRIX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTRIX по доходности (с начала года)

Среди 127 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 2.89%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Putnam Mortgage Securities Fund
2.89%
февр. 1984 г.PTRIX vs PGSIX
MassMutual Diversified Bond Fund
2.59%
май 1999 г.PTRIX vs MDVAX
Holbrook Income Fund Class I
2.43%
июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX
Ancora Income Fund
2.39%
янв. 2004 г.PTRIX vs AAIIX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
2.21%
сент. 2007 г.PTRIX vs SEATX

Альтернативы PTRIX с наименьшей волатильностью

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой волатильности альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 1.04%.


СимволНазваниеВолатильность (1 год)AUMДата запуска
AAMA Income Fund1.04%июнь 2017 г.PTRIX vs AMFIX
Archer Income Fund1.79%март 2011 г.PTRIX vs ARINX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund1.90%3.25Bиюнь 2018 г.PTRIX vs SMTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...1.91%июль 2010 г.PTRIX vs LCTRX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...1.97%июль 2010 г.PTRIX vs LCTIX

Альтернативы PTRIX с наименьшей просадкой

Среди 127 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -0.51%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
Holbrook Income Fund Class I
-0.51%
июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX
AAMA Income Fund
-0.74%
июнь 2017 г.PTRIX vs AMFIX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
-1.16%
апр. 1997 г.PTRIX vs GUGAX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...
-1.17%
июль 2010 г.PTRIX vs LCTRX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...
-1.17%
июль 2010 г.PTRIX vs LCTIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PONAX, PTTRX, из 6 категорий.


Часто сравнивают с PTRIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTRIX с FUTY, MWIGX, TGLMX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Fidelity MSCI Utilities Index ETFUtilities Equities
20
3.16%
2.46Bокт. 2013 г.PTRIX vs FUTY
Metropolitan West Investment Grade Credit FundIntermediate Core-Plus Bond
37
0.46%
июнь 2018 г.PTRIX vs MWIGX
TCW Total Return Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
38
1.25%
июнь 1993 г.PTRIX vs TGLMX
Brandes Core Plus Fixed Income FundIntermediate Core-Plus Bond
20
0.16%
дек. 2007 г.PTRIX vs BCPIX
VY BrandywineGLOBAL - Bond PortfolioIntermediate Core-Plus Bond
43
0.96%
февр. 2015 г.PTRIX vs VGSBX
Carillon Reams Core Plus Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
32
0.85%
нояб. 1996 г.PTRIX vs SCPZX
1290 Diversified Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
27
1.96%
июль 2015 г.PTRIX vs TNUIX
PIMCO RAE US Small FundSmall Cap Value Equities
67
19.26%
июнь 2015 г.PTRIX vs PMJIX
TIAA-CREF Green Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
36
0.68%
нояб. 2018 г.PTRIX vs TGRNX
Western Asset SMASh Series M FundIntermediate Core-Plus Bond
43
1.11%
дек. 2006 г.PTRIX vs LMSMX
Nuveen Core Plus Impact FundIntermediate Core-Plus Bond
4
2.11%
апр. 2021 г.PTRIX vs NPCT
ARK Innovation ETFTechnology Equities
24
1.61%
6.48Bокт. 2014 г.PTRIX vs ARKK
Artisan Developing World FundEmerging Markets Diversified
1
-0.66%
июнь 2015 г.PTRIX vs ARTYX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETFIntermediate Core Bond
31
-0.24%
52.00Bапр. 2007 г.PTRIX vs BIV
Vanguard Total International Bond ETFGlobal Bonds
16
0.54%
118.10Bмай 2013 г.PTRIX vs BNDX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity PortfolioMid Cap Growth Equities
7
10.32%
дек. 1996 г.PTRIX vs CMGIX
Guggenheim Total Return Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
30
0.59%
нояб. 2011 г.PTRIX vs GIBIX
Guggenheim Limited Duration FundShort-Term Bond
88
0.98%
дек. 2013 г.PTRIX vs GILHX
iShares Russell Top 200 ETFLarge Cap Growth Equities
67
10.03%
2.22Bсент. 2009 г.PTRIX vs IWL
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Internatio...Foreign Large Cap Equities
3
1.58%
дек. 2010 г.PTRIX vs MFAIX

Сравните PTRIX с любым фондом или акцией

Сравните PTRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к PTRIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTRIX.

Изучите диверсификаторы PTRIX