PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTRIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTRIX

Комиссия PTRIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 52 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.


СимволНазваниеКомиссияAUMДата запуска
Mercer Core Fixed Income Fund0.16%авг. 2005 г.PTRIX vs MCFIX
State Street Income Fund0.20%янв. 1980 г.PTRIX vs SSASX
Elfun Income Fund0.29%дек. 1984 г.PTRIX vs EINFX
TIAA-CREF Core Bond Fund0.29%июль 1999 г.PTRIX vs TIBDX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund0.30%дек. 2007 г.PTRIX vs BCPIX

Лучшие альтернативы PTRIX по соотношению риска и доходности

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 98.


СимволНазваниеРанг риск / доходностьAUMДата запуска
Holbrook Income Fund Class I
98
июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...
92
июль 2010 г.PTRIX vs LCTIX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...
89
июль 2010 г.PTRIX vs LCTRX
MassMutual Diversified Bond Fund
83
май 1999 г.PTRIX vs MDVAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
74
апр. 1997 г.PTRIX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTRIX по доходности (с начала года)

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 2.73%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Nuveen Core Plus Impact Fund
2.73%
апр. 2021 г.PTRIX vs NPCT
Putnam Mortgage Securities Fund
2.64%
февр. 1984 г.PTRIX vs PGSIX
MassMutual Diversified Bond Fund
2.47%
май 1999 г.PTRIX vs MDVAX
Holbrook Income Fund Class I
2.32%
июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
2.10%
сент. 2007 г.PTRIX vs SEATX

Альтернативы PTRIX с наименьшей волатильностью

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой волатильности альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 1.04%.


СимволНазваниеВолатильность (1 год)AUMДата запуска
AAMA Income Fund1.04%июнь 2017 г.PTRIX vs AMFIX
Archer Income Fund1.79%март 2011 г.PTRIX vs ARINX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...1.91%июль 2010 г.PTRIX vs LCTRX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...1.97%июль 2010 г.PTRIX vs LCTIX
Holbrook Income Fund Class I2.01%июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX

Альтернативы PTRIX с наименьшей просадкой

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -0.51%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
Holbrook Income Fund Class I
-0.51%
июль 2016 г.PTRIX vs HOBIX
AAMA Income Fund
-0.74%
июнь 2017 г.PTRIX vs AMFIX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
-1.16%
апр. 1997 г.PTRIX vs GUGAX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...
-1.17%
июль 2010 г.PTRIX vs LCTRX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...
-1.17%
июль 2010 г.PTRIX vs LCTIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PONAX, PTTRX, из 6 категорий.


Часто сравнивают с PTRIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTRIX с FUTY, BCOIX, MWIGX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Fidelity MSCI Utilities Index ETFUtilities Equities
25
3.78%
2.46Bокт. 2013 г.PTRIX vs FUTY
Baird Core Plus Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
28
0.25%
сент. 2000 г.PTRIX vs BCOIX
Metropolitan West Investment Grade Credit FundIntermediate Core-Plus Bond
35
0.20%
июнь 2018 г.PTRIX vs MWIGX
TCW Total Return Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
38
0.99%
июнь 1993 г.PTRIX vs TGLMX
VY BrandywineGLOBAL - Bond PortfolioIntermediate Core-Plus Bond
43
0.85%
февр. 2015 г.PTRIX vs VGSBX
Carillon Reams Core Plus Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
30
0.61%
нояб. 1996 г.PTRIX vs SCPZX
1290 Diversified Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
24
1.71%
июль 2015 г.PTRIX vs TNUIX
PIMCO RAE US Small FundSmall Cap Value Equities
62
18.83%
июнь 2015 г.PTRIX vs PMJIX
TIAA-CREF Green Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
35
0.46%
нояб. 2018 г.PTRIX vs TGRNX
Ancora Income FundIntermediate Core-Plus Bond
29
1.96%
янв. 2004 г.PTRIX vs AAIIX
Western Asset SMASh Series M FundIntermediate Core-Plus Bond
42
0.85%
дек. 2006 г.PTRIX vs LMSMX
ARK Innovation ETFTechnology Equities
28
4.10%
6.48Bокт. 2014 г.PTRIX vs ARKK
Artisan Developing World FundEmerging Markets Diversified
1
-3.49%
июнь 2015 г.PTRIX vs ARTYX
Vanguard Total International Bond ETFGlobal Bonds
18
0.64%
118.10Bмай 2013 г.PTRIX vs BNDX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity PortfolioMid Cap Growth Equities
6
8.90%
дек. 1996 г.PTRIX vs CMGIX
Guggenheim Total Return Bond FundIntermediate Core-Plus Bond
28
0.38%
нояб. 2011 г.PTRIX vs GIBIX
iShares Russell Top 200 ETFLarge Cap Growth Equities
70
10.51%
2.22Bсент. 2009 г.PTRIX vs IWL
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Internatio...Foreign Large Cap Equities
3
-0.07%
дек. 2010 г.PTRIX vs MFAIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETFIntermediate Core Bond
30
-0.11%
52.00Bапр. 2007 г.PTRIX vs BIV
Guggenheim Limited Duration FundShort-Term Bond
87
0.94%
дек. 2013 г.PTRIX vs GILHX

Сравните PTRIX с любым фондом или акцией

Сравните PTRIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к PTRIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTRIX.

Изучите диверсификаторы PTRIX