Polen Growth Fund (POLIX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POLIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы POLIX
Комиссия POLIX составляет 0.96% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 277 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | POLIX vs ACIHX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 5.10B | дек. 2017 г. | POLIX vs SWLGX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | POLIX vs FSPGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 365.00B | май 1998 г. | POLIX vs VIGIX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | POLIX vs TILIX |
Лучшие альтернативы POLIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность POLIX на PortfoliosLab — 3. В категории Large Cap Growth Equities есть 411 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Insights Fund | 99 | — | авг. 2014 г. | POLIX vs EFCNX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 94 | 82.00B | нояб. 1984 г. | POLIX vs VPMCX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 93 | — | май 2008 г. | POLIX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | 93 | — | дек. 1984 г. | POLIX vs FOCPX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 93 | — | нояб. 2004 г. | POLIX vs POGRX |
Лучшие альтернативы POLIX по доходности (с начала года)
Доходность POLIX с начала года составляет -4.92%. В категории Large Cap Growth Equities есть 415 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 66.81%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 66.81% | — | март 2020 г. | POLIX vs ONERX | |
| Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 32.06% | — | нояб. 2000 г. | POLIX vs CTCAX | |
| Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.14% | — | февр. 2004 г. | POLIX vs RYGRX | |
| ICON Equity Fund | 28.15% | — | окт. 2002 г. | POLIX vs IOLZX | |
| Fidelity OTC K6 Portfolio | 28.00% | — | июнь 2019 г. | POLIX vs FOKFX |
Альтернативы POLIX с наименьшей волатильностью
Волатильность POLIX за 1 год составляет 16.76%. В категории Large Cap Growth Equities есть 310 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 7.86% | — | сент. 2019 г. | POLIX vs BBLIX | |
| Emerald Insights Fund | 9.27% | — | авг. 2014 г. | POLIX vs EFCNX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.35% | — | янв. 2005 г. | POLIX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 9.77% | — | дек. 2015 г. | POLIX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 9.88% | — | апр. 2010 г. | POLIX vs AWYIX |
Альтернативы POLIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка POLIX за 1 год составляет -23.94%. В категории Large Cap Growth Equities есть 404 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Insights Fund | -2.90% | — | авг. 2014 г. | POLIX vs EFCNX | |
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | POLIX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | POLIX vs MEIFX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo... | -6.77% | — | сент. 2018 г. | POLIX vs GQEPX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | POLIX vs AQEIX |
Другие фонды от Polen Capital
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Polen Capital, включая PBSIX, PGIIX, DDJIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen U.S. Small Company Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 64 | 32.14% | — | нояб. 2017 г. | POLIX vs PBSIX | |
| Polen Global Growth Fund | Global Equities | 2 | -4.27% | — | дек. 2014 г. | POLIX vs PGIIX | |
| Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | High Yield Bonds | 15 | 1.02% | — | июль 2015 г. | POLIX vs DDJIX | |
| Polen International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 1 | -6.40% | — | дек. 2016 г. | POLIX vs POIIX | |
| Polen Global Emerging Markets Growth Fund | Emerging Markets Diversified | 6 | 4.51% | — | окт. 2020 г. | POLIX vs PGEIX |
Часто сравнивают с POLIX
Инвесторы чаще всего сравнивают POLIX с OLGAX, WCMIX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните POLIX с любым фондом или акцией
Сравните POLIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к POLIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Polen Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POLIX.
Изучите диверсификаторы POLIX