Сравнение POLIX с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности POLIX и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLIX и JTEK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
POLIX Polen Growth Fund	-17.54%	3.87%	22.57%	15.13%
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	-10.32%	19.03%	28.69%	18.14%

Доходность по периодам

С начала года, POLIX показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

POLIX

1 день: 3.00%

1 месяц: -5.72%

С начала года: -17.54%

6 месяцев: -19.04%

1 год: -8.74%

3 года*: 8.61%

5 лет*: 1.51%

10 лет*: 10.69%

JTEK

1 день: 1.56%

1 месяц: -4.86%

С начала года: -10.32%

6 месяцев: -12.47%

1 год: 18.93%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Polen Growth Fund

Название символа

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с POLIX:

POLIX с WCMIX POLIX с OLGAX POLIX с VOO POLIX с VKSIX POLIX с QQQ POLIX с QQQM POLIX с VV

Часто сравнивают с JTEK:

JTEK с QQQ JTEK с VGT JTEK с QQQM JTEK с JGRO JTEK с AIQ JTEK с BTEK JTEK с GTEK

Сравнение комиссий POLIX и JTEK

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

POLIX

Polen Growth Fund

JTEK

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

POLIX vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JTEK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLIX c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POLIX	JTEK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.41	0.65	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.45	1.09	-1.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.15	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	0.92	-1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.26	2.77	-4.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLIX vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POLIX	JTEK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.41	0.65	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.79	-0.16

Корреляция

Корреляция между POLIX и JTEK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и JTEK

Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POLIX Polen Growth Fund	44.09%	36.35%	10.47%	0.00%	10.54%	3.97%	1.25%	0.12%	2.77%	1.66%	0.01%	4.29%
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок POLIX и JTEK

Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

	POLIX	JTEK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.84%	-30.61%	-12.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.94%	-22.02%	-1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.84%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.11%	-16.91%	-4.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.01%	-5.66%	-1.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.83%	7.31%	+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и JTEK

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 6.73%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POLIX	JTEK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	9.74%	-3.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.50%	19.53%	-7.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.24%	29.17%	-6.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.89%	27.48%	-4.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.81%	27.48%	-5.67%

Сравнение POLIX с JTEK

Доходность

Сравнение доходности POLIX и JTEK

Сравнение доходности по годам POLIX и JTEK

Доходность по периодам

POLIX

JTEK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POLIX и JTEK

Доходность на риск

POLIX vs. JTEK — Ранг доходности на риск

POLIX

JTEK

Сравнение POLIX c JTEK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POLIX vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLIX и JTEK

Просадки

Сравнение просадок POLIX и JTEK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POLIX и JTEK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)