Сравнение POLIX с FDN

С начала года, POLIX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 11.04% против 15.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни POLIX, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.39%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.