Сравнение POLIX с FDN

С начала года, POLIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни POLIX, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 7.09%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.