Сравнение POLIX с PGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и PGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и PGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 12.09% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 16.07% |
Доходность по периодам
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
PGEIX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и PGEIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.
Доходность на риск
POLIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск
POLIX
PGEIX
Сравнение POLIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | PGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и PGEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и PGEIX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.09%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и PGEIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки PGEIX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и PGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -13.24% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -10.82% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.79% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и PGEIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.77% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 18.77% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 18.77% | +3.04% |