Сравнение POLIX с VKSIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POLIX показывает доходность 16.91%, а VKSIX немного ниже – 16.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKSIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни POLIX, ни VKSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VKSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.