Сравнение POLIX с VKSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или VKSIX.
Основные характеристики
| POLIX | VKSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.90% | 8.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.21% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | -1.85% | 1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.35% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 16.18% |
| Макс. просадка | -42.84% | -35.59% |
| Текущая просадка | -8.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POLIX и VKSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и VKSIX
С начала года, POLIX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и VKSIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и VKSIX
Ни POLIX, ни VKSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и VKSIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VKSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и VKSIX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 4.08%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.