Сравнение POLIX с VV

С начала года, POLIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polen Growth Fund (POLIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 7.09% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.