Сравнение POLIX с OLGAX

С начала года, POLIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции POLIX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 7.09% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.