Сравнение POLIX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или OLGAX.
Основные характеристики
| POLIX | OLGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.66% | 23.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 35.09% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.26% | 19.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.91% | 16.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 18.61% |
| Макс. просадка | -42.84% | -64.30% |
| Текущая просадка | -9.18% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между POLIX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OLGAX
С начала года, POLIX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 13.91% против 16.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OLGAX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OLGAX
Ни POLIX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 0.00% | 1.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OLGAX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OLGAX
Текущая волатильность для Polen Growth Fund (POLIX) составляет 3.70%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что POLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.