Сравнение POLIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности POLIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POLIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -19.94% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.78% соответственно.
POLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 10.36%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и MEIFX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
POLIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
POLIX
MEIFX
Сравнение POLIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.55 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.49 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.30 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между POLIX и MEIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и MEIFX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 45.41% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и MEIFX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -54.37% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -8.99% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -23.54% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -28.67% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -7.42% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.76% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.05% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и MEIFX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.54% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.12% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 14.91% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 15.93% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.95% | +3.84% |