Сравнение POLIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между POLIX и OAKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OAKMX
Основные характеристики
POLIX:
0.73
OAKMX:
1.10
POLIX:
1.04
OAKMX:
1.60
POLIX:
1.14
OAKMX:
1.20
POLIX:
0.38
OAKMX:
1.78
POLIX:
4.23
OAKMX:
5.44
POLIX:
2.67%
OAKMX:
2.60%
POLIX:
15.49%
OAKMX:
12.91%
POLIX:
-49.68%
OAKMX:
-56.19%
POLIX:
-19.96%
OAKMX:
-7.96%
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции POLIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.57% соответственно.
POLIX
11.25%
-3.83%
5.20%
10.78%
6.21%
10.38%
OAKMX
13.33%
-5.17%
8.29%
13.31%
14.49%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OAKMX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POLIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OAKMX
Ни POLIX, ни OAKMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.23% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OAKMX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OAKMX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.