Сравнение POLIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POLIX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между POLIX и OAKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и OAKMX
Основные характеристики
POLIX:
0.73
OAKMX:
1.69
POLIX:
1.04
OAKMX:
2.40
POLIX:
1.14
OAKMX:
1.30
POLIX:
0.41
OAKMX:
3.10
POLIX:
3.42
OAKMX:
7.53
POLIX:
3.34%
OAKMX:
2.92%
POLIX:
15.64%
OAKMX:
12.98%
POLIX:
-49.68%
OAKMX:
-61.02%
POLIX:
-16.26%
OAKMX:
-0.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POLIX показывает доходность 5.18%, а OAKMX немного выше – 5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POLIX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции OAKMX немного отстают с 10.58%.
POLIX
5.18%
3.55%
9.55%
9.11%
6.21%
11.04%
OAKMX
5.36%
4.78%
8.14%
20.51%
16.01%
10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POLIX и OAKMX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POLIX и OAKMX
POLIX
OAKMX
Сравнение POLIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и OAKMX
POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.06% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок POLIX и OAKMX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и OAKMX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.