Сравнение POLIX с OAKMX

С начала года, POLIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POLIX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции OAKMX немного впереди с 9.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POLIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

Максимальная просадка POLIX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.