PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OVL. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OVL

Комиссия OVL составляет 0.79% в год. В категории Derivative Income есть 99 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.


СимволНазваниеКомиссияAUMДата запуска
Parametric Equity Plus ETF0.10%27.32Mнояб. 2024 г.OVL vs PEPS
iShares S&P 500 BuyWrite ETF0.25%303.13Mмарт 2024 г.OVL vs IVVW
State Street US Equity Premium Income ETF0.25%45.59Mсент. 2024 г.OVL vs SPIN
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF0.28%185.18Mапр. 2024 г.OVL vs FYEE
Invesco QQQ Income Advantage ETF0.29%768.95Mиюль 2024 г.OVL vs QQA

Лучшие альтернативы OVL по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OVL на PortfoliosLab — 62. В категории Derivative Income есть 36 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.


СимволНазваниеРанг риск / доходностьAUMДата запуска
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
95
1.16Bапр. 2025 г.OVL vs CHPY
SoFi Enhanced Yield ETF
94
34.73Mнояб. 2023 г.OVL vs THTA
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
92
262.22Mиюль 2023 г.OVL vs GOOY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
90
409.32Mсент. 2023 г.OVL vs AMDY
Simplify Treasury Option Income ETF
86
465.86Mокт. 2022 г.OVL vs BUCK

Лучшие альтернативы OVL по доходности (с начала года)

Доходность OVL с начала года составляет 9.88%. В категории Derivative Income есть 56 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 19,132.59%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
REX HOOD Growth & Income ETF
19,132.59%
1.44Mнояб. 2025 г.OVL vs HOII
REX CRWV Growth & Income ETF
13,199.78%
2.19Mнояб. 2025 г.OVL vs CWII
Roundhill ARM WeeklyPay ETF
297.09%
17.52Mокт. 2025 г.OVL vs ARMW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF
176.01%
83.00Mиюль 2025 г.OVL vs AMDW
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
101.34%
409.32Mсент. 2023 г.OVL vs AMDY

Альтернативы OVL с наименьшей волатильностью

Волатильность OVL за 1 год составляет 14.67%. В категории Derivative Income есть 94 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.98%.


СимволНазваниеВолатильность (1 год)AUMДата запуска
Simplify Treasury Option Income ETF2.98%465.86Mокт. 2022 г.OVL vs BUCK
FT Vest High Yield & Target Income ETF3.86%90.05Mфевр. 2025 г.OVL vs HYTI
Main Buywrite ETF4.84%1.23Bдек. 2015 г.OVL vs BUYW
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF5.11%292.66Mфевр. 2025 г.OVL vs LQTI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF5.52%50.16Mавг. 2021 г.OVL vs XRMI

Альтернативы OVL с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OVL за 1 год составляет -8.73%. В категории Derivative Income есть 57 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.31%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
Simplify Treasury Option Income ETF
-1.31%
465.86Mокт. 2022 г.OVL vs BUCK
FT Vest High Yield & Target Income ETF
-2.38%
90.05Mфевр. 2025 г.OVL vs HYTI
Main Buywrite ETF
-2.59%
1.23Bдек. 2015 г.OVL vs BUYW
SoFi Enhanced Yield ETF
-2.64%
34.73Mнояб. 2023 г.OVL vs THTA
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
-3.00%
774.36Mмарт 2025 г.OVL vs OMAH

Другие ETF от Liquid Strategies

В таблице показаны 6 самых просматриваемых ETF от Liquid Strategies, включая OVF, OVLH, OVM, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $94M.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Overlay Shares Foreign Equity ETFForeign Large Cap Equities
53
12.53%
29.60Mсент. 2019 г.OVL vs OVF
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETFEquity Hedged
53
4.90%
94.33Mянв. 2021 г.OVL vs OVLH
Overlay Shares Municipal Bond ETFMunicipal Bonds
84
3.51%
30.60Mсент. 2019 г.OVL vs OVM
Overlay Shares Short Term Bond ETFCorporate Bonds
75
1.98%
49.77Mянв. 2021 г.OVL vs OVT
Overlay Shares Core Bond ETFIntermediate Core Bond
50
2.07%
33.20Mсент. 2019 г.OVL vs OVB
Overlay Shares Small Cap Equity ETFSmall Cap Blend Equities
71
20.91%
16.00Mсент. 2019 г.OVL vs OVS

Часто сравнивают с OVL

Инвесторы чаще всего сравнивают OVL с VOO, SPYI, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Vanguard S&P 500 ETFS&P 500
59
8.19%
1.70Tсент. 2010 г.OVL vs VOO
NEOS S&P 500 High Income ETFDerivative Income, S&P 500
58
5.56%
10.27Bавг. 2022 г.OVL vs SPYI
State Street SPDR S&P 500 ETFS&P 500
59
8.15%
765.27Bянв. 1993 г.OVL vs SPY
Schwab U.S. Dividend Equity ETFDividend
77
17.72%
99.95Bокт. 2011 г.OVL vs SCHD
NEOS Nasdaq-100 High Income ETFNasdaq-100, Derivative Income
53
9.86%
12.65Bянв. 2024 г.OVL vs QQQI
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFNasdaq-100, Derivative Income
63
7.85%
40.03Bмай 2022 г.OVL vs JEPQ
JPMorgan Equity Premium Income ETFDividend, Derivative Income
27
0.91%
44.26Bмай 2020 г.OVL vs JEPI
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFLarge Cap Growth Equities
28
1.35%
59.17Bдек. 2009 г.OVL vs SCHG
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETFLarge Cap Growth Equities
84
20.21%
59.00Mиюль 2018 г.OVL vs NACP
Invesco S&P 500 Momentum ETFMomentum, S&P 500
68
29.91%
21.99Bокт. 2015 г.OVL vs SPMO
Principal U.S. Mega-Cap ETFLarge Cap Growth Equities
47
6.42%
3.40Bокт. 2017 г.OVL vs USMC
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFLarge Cap Value Equities, Dividend
79
11.47%
455.13Mдек. 2015 г.OVL vs DJD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ...S&P 500, Dividend
47
12.56%
7.30Bокт. 2015 г.OVL vs SPYD
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETFDerivative Income
54
6.10%
121.15Mавг. 2024 г.OVL vs TSPY
Bridges Capital Tactical ETFLarge Cap Blend Equities
62
4.21%
42.09Mмай 2023 г.OVL vs BDGS
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETFNasdaq-100, Dividend
69
14.86%
4.55Bокт. 2023 г.OVL vs GPIQ
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFDerivative Income, S&P 500
66
7.99%
4.27Bокт. 2023 г.OVL vs GPIX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.Large Cap Blend Equities
61
11.06%
янв. 1990 г.OVL vs ADX
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strateg...Derivative Income, Options Trading
64
12.61%
864.88Mмарт 2024 г.OVL vs QDTE
Calamos Autocallable Income ETFDerivative Income
6.84%
998.70Mиюнь 2025 г.OVL vs CAIE

Сравните OVL с любым фондом или акцией

Сравните OVL с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к OVL фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Overlay Shares Large Cap Equity ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OVL.

Изучите диверсификаторы OVL