PortfoliosLab logo
Simplify Stable Income ETF (BUCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N6408

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

27 окт. 2022 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Stable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
40.60%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Stable Income ETF показал доход в -1.85% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев.


BUCK

С начала года

-1.85%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-0.53%

1 год

3.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%0.59%0.94%-4.17%-1.85%
20240.58%1.89%0.72%-1.03%0.49%0.69%0.45%1.31%0.53%-0.37%1.44%0.36%7.25%
20230.52%0.28%0.25%0.51%0.48%0.40%0.44%0.20%0.70%0.32%-0.08%0.52%4.63%
2022-0.20%0.18%0.41%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUCK составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.78
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.01
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.16
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.68
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 3.56
^GSPC: 2.07

Simplify Stable Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.49
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Stable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.92$2.17$1.21$0.15

Дивидендный доход

8.11%8.84%4.84%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Stable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15$0.15$0.00$0.45
2024$0.20$0.25$0.25$0.14$0.14$0.20$0.20$0.20$0.20$0.14$0.14$0.11$2.17
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.21
2022$0.04$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-10.73%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Stable Income ETF показал максимальную просадку в 5.43%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Stable Income ETF составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.43%3 апр. 2025 г.711 апр. 2025 г.
-2.03%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.4520 июн. 2024 г.57
-0.86%13 дек. 2024 г.723 дек. 2024 г.1415 янв. 2025 г.21
-0.81%30 сент. 2024 г.2025 окт. 2024 г.75 нояб. 2024 г.27
-0.76%24 июн. 2024 г.225 июн. 2024 г.1719 июл. 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Stable Income ETF составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.20%
14.23%
BUCK (Simplify Stable Income ETF)
Benchmark (^GSPC)