PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Simplify Stable Income ETF (BUCK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Simplify Stable Income ETF (BUCK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

BUCK — это активно управляемый ETF от Simplify. BUCK запущен 27 окт. 2022 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US82889N6408

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

27 окт. 2022 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BUCK с HIGH BUCK с CSHI BUCK с MTBA BUCK с CDX BUCK с TUA BUCK с JBND BUCK с BIL BUCK с SCHG BUCK с MSTY BUCK с AGGH
Популярные сравнения:
BUCK с HIGH BUCK с CSHI BUCK с MTBA BUCK с CDX BUCK с TUA BUCK с JBND BUCK с BIL BUCK с SCHG BUCK с MSTY BUCK с AGGH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Simplify Stable Income ETF (BUCK) показал доход в -1.52% с начала года и 2.85% за последние 12 месяцев.

BUCK

С начала года

-1.52%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-0.96%

1 год

2.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUCK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%0.59%0.94%-3.36%-0.51%-1.52%
20240.58%1.89%0.72%-1.03%0.49%0.69%0.45%1.31%0.53%-0.37%1.44%0.37%7.25%
20230.52%0.28%0.25%0.51%0.48%0.40%0.44%0.20%0.70%0.32%-0.08%0.52%4.63%
2022-0.20%0.18%0.41%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUCK составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simplify Stable Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Stable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.93$2.17$1.21$0.15

Дивидендный доход

8.18%8.84%4.84%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Stable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15$0.15$0.15$0.00$0.60
2024$0.20$0.25$0.25$0.14$0.14$0.20$0.20$0.20$0.20$0.14$0.14$0.11$2.17
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.21
2022$0.04$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Simplify Stable Income ETF показал максимальную просадку в 5.43%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Stable Income ETF составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.43%3 апр. 2025 г.711 апр. 2025 г.———
-2.03%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.4520 июн. 2024 г.57
-0.86%13 дек. 2024 г.723 дек. 2024 г.1415 янв. 2025 г.21
-0.81%21 окт. 2024 г.525 окт. 2024 г.75 нояб. 2024 г.12
-0.76%24 июн. 2024 г.225 июн. 2024 г.1719 июл. 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...