Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OLCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OLCAX
Комиссия OLCAX составляет 0.83% в год. В категории Municipal Bonds есть 405 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OLCAX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OLCAX vs FHMIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OLCAX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OLCAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OLCAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OLCAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OLCAX на PortfoliosLab — 85. В категории Municipal Bonds есть 125 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | OLCAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OLCAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OLCAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | OLCAX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OLCAX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы OLCAX по доходности (с начала года)
Доходность OLCAX с начала года составляет 1.12%. В категории Municipal Bonds есть 366 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | OLCAX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | OLCAX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | OLCAX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | OLCAX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | OLCAX vs MUC |
Альтернативы OLCAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OLCAX за 1 год составляет 2.36%. В категории Municipal Bonds есть 170 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | OLCAX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | OLCAX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | OLCAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | OLCAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OLCAX vs USMTX |
Альтернативы OLCAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OLCAX за 1 год составляет -1.59%. В категории Municipal Bonds есть 56 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OLCAX vs BATVX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OLCAX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OLCAX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OLCAX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | OLCAX vs DFABX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, VAFAX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 52 | 17.05% | — | окт. 2020 г. | OLCAX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 53 | 11.89% | — | — | OLCAX vs VADAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 8.10% | — | июнь 2005 г. | OLCAX vs VAFAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 22 | -11.69% | — | июль 1983 г. | OLCAX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 80 | 17.94% | — | июнь 2001 г. | OLCAX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 76 | 11.85% | — | окт. 1968 г. | OLCAX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 8.09% | — | февр. 1988 г. | OLCAX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 81 | 26.27% | — | июнь 1999 г. | OLCAX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 74 | 7.39% | — | авг. 1960 г. | OLCAX vs ACEIX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 55 | 12.04% | — | июль 1997 г. | OLCAX vs VADDX |
Часто сравнивают с OLCAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OLCAX с FUMBX, APUSX, VCV. Эти 12 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OLCAX с любым фондом или акцией
Сравните OLCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OLCAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Limited Term California Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OLCAX.
Изучите диверсификаторы OLCAX