Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OLCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OLCAX
Комиссия OLCAX составляет 0.83% в год. В категории Municipal Bonds есть 407 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OLCAX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OLCAX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OLCAX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OLCAX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OLCAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OLCAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OLCAX на PortfoliosLab — 81. В категории Municipal Bonds есть 137 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OLCAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OLCAX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OLCAX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OLCAX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | OLCAX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы OLCAX по доходности (с начала года)
Доходность OLCAX с начала года составляет 1.16%. В категории Municipal Bonds есть 359 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | OLCAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.39% | — | нояб. 2002 г. | OLCAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.29% | — | нояб. 2001 г. | OLCAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.80% | — | март 1993 г. | OLCAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.74% | — | окт. 1992 г. | OLCAX vs MIY |
Альтернативы OLCAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OLCAX за 1 год составляет 2.42%. В категории Municipal Bonds есть 183 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OLCAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.58% | — | апр. 2007 г. | OLCAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OLCAX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | OLCAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.61% | — | май 2016 г. | OLCAX vs USMTX |
Альтернативы OLCAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OLCAX за 1 год составляет -1.59%. В категории Municipal Bonds есть 57 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OLCAX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OLCAX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OLCAX vs TFCYX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OLCAX vs APUSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OLCAX vs FHMIX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 55 | 15.92% | — | окт. 2020 г. | OLCAX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 43 | 10.51% | — | — | OLCAX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 20 | -10.99% | — | июль 1983 г. | OLCAX vs OPGSX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 5.51% | — | июнь 2005 г. | OLCAX vs VAFAX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 81 | 21.14% | — | июнь 2001 г. | OLCAX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 64 | 9.95% | — | окт. 1968 г. | OLCAX vs ACSTX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 86 | 29.12% | — | июнь 1999 г. | OLCAX vs VSCAX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 27 | 3.71% | — | февр. 1988 г. | OLCAX vs MSIGX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 62 | 6.11% | — | авг. 1960 г. | OLCAX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 17 | 6.05% | — | дек. 1969 г. | OLCAX vs OPPAX |
Часто сравнивают с OLCAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OLCAX с FUMBX, VCV, DCARX. Эти 10 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | Short-Term Bond, Government Bonds | 32 | 0.09% | — | дек. 2005 г. | OLCAX vs FUMBX | |
| Invesco California Value Municipal Income Trust | 72 | -0.94% | — | — | OLCAX vs VCV | ||
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | Municipal Bonds | 94 | 1.65% | — | окт. 2017 г. | OLCAX vs DCARX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 44 | 10.65% | — | июль 1997 г. | OLCAX vs VADDX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | Municipal Bonds | 96 | 1.95% | — | нояб. 2014 г. | OLCAX vs DMREX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 98 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | OLCAX vs FGNSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 85 | 2.02% | — | июнь 2012 г. | OLCAX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 4.72% | — | июль 1992 г. | OLCAX vs MQY | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 42 | 5.94% | — | февр. 1998 г. | OLCAX vs MUC | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 65 | 5.62% | — | март 1998 г. | OLCAX vs MUJ |
Сравните OLCAX с любым фондом или акцией
Сравните OLCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OLCAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Limited Term California Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OLCAX.
Изучите диверсификаторы OLCAX