Хотите диверсифицировать портфель помимо OLCAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OLCAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OLCAX.
Лучшие диверсификаторы для OLCAX
15 фондов имеют низкую корреляцию с OLCAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 96 | Municipal Bonds | OLCAX vs DCARX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 89 | Small Cap Value Equities | OLCAX vs VSCAX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 95 | Municipal Bonds | OLCAX vs DMREX | |
| Invesco Comstock Fund | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 59 | Large Cap Value Equities | OLCAX vs ACSTX | |
| Invesco Equity and Income Fund | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 67 | Diversified Portfolio | OLCAX vs ACEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OLCAX
Добавьте OLCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OLCAX