OAKIX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark International Fund (OAKIX) относится к категории Foreign Large Cap Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OAKIX

Комиссия OAKIX составляет 1.04% в год. В категории Foreign Large Cap Equities есть 300 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSGEX	Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	0.01%	—	сент. 2009 г.	OAKIX vs FSGEX
FIGSX	Fidelity Series International Growth Fund	0.01%	—	дек. 2009 г.	OAKIX vs FIGSX
FINVX	Fidelity Series International Value Fund	0.01%	—	дек. 2009 г.	OAKIX vs FINVX
FHLFX	Fidelity Series International Index Fund	0.01%	—	авг. 2018 г.	OAKIX vs FHLFX
FSOSX	Fidelity Series Overseas Fund	0.01%	—	июнь 2019 г.	OAKIX vs FSOSX

Лучшие альтернативы OAKIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OAKIX на PortfoliosLab — 15. В категории Foreign Large Cap Equities есть 353 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
GTMIX	GMO Tax-Managed International Equities Fund	95	—	июль 1998 г.	OAKIX vs GTMIX
SAHMX	SA International Value Fund	93	—	авг. 1999 г.	OAKIX vs SAHMX
SWRLX	Touchstone International Equity Fund	92	—	март 1993 г.	OAKIX vs SWRLX
GIOTX	GMO International Developed Equity Allocation Fund	90	—	июнь 2006 г.	OAKIX vs GIOTX
DFVIX	DFA International Value III Portfolio	89	—	февр. 1995 г.	OAKIX vs DFVIX

Лучшие альтернативы OAKIX по доходности (с начала года)

Доходность OAKIX с начала года составляет 3.82%. В категории Foreign Large Cap Equities есть 394 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIVFX	American Beacon Tocqueville International Value Fu...	28.25%	—	авг. 1994 г.	OAKIX vs TIVFX
FISZX	Fidelity SAI International SMA Completion Fund	24.09%	—	апр. 2019 г.	OAKIX vs FISZX
CIGIX	Calamos International Growth Fund	22.91%	—	март 2005 г.	OAKIX vs CIGIX
DCINX	Dunham International Stock Fund	22.73%	—	дек. 2004 г.	OAKIX vs DCINX
LIAGX	Lord Abbett International Growth Fund	22.36%	—	июнь 2021 г.	OAKIX vs LIAGX

Альтернативы OAKIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OAKIX за 1 год составляет 15.02%. В категории Foreign Large Cap Equities есть 133 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FAOCX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class C	8.26%	—	нояб. 1997 г.	OAKIX vs FAOCX
FAOSX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z	8.27%	—	февр. 2017 г.	OAKIX vs FAOSX
FAOAX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class A	8.28%	—	сент. 1996 г.	OAKIX vs FAOAX
FAOIX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class I	8.28%	—	июль 1995 г.	OAKIX vs FAOIX
FAERX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class M	8.29%	—	апр. 1990 г.	OAKIX vs FAERX

Альтернативы OAKIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OAKIX за 1 год составляет -14.35%. В категории Foreign Large Cap Equities есть 384 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.94%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RWIIX	Redwood AlphaFactor Tactical International Fund	-6.94%	—	нояб. 2017 г.	OAKIX vs RWIIX
IVFIX	Federated Hermes International Strategic Value Div...	-6.97%	—	июнь 2008 г.	OAKIX vs IVFIX
FAOSX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z	-7.26%	—	февр. 2017 г.	OAKIX vs FAOSX
FAOIX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class I	-7.28%	—	июль 1995 г.	OAKIX vs FAOIX
FAERX	Fidelity Advisor Overseas Fund Class M	-7.29%	—	апр. 1990 г.	OAKIX vs FAERX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	20	2.96%	—	авг. 1991 г.	OAKIX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	26	2.85%	—	окт. 1995 г.	OAKIX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	26	5.15%	—	нояб. 1996 г.	OAKIX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	21	3.08%	—	нояб. 2016 г.	OAKIX vs OANMX
OAKEX	Oakmark International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3	0.55%	—	окт. 1995 г.	OAKIX vs OAKEX
OAKGX	Oakmark Global Fund	Global Equities	20	4.02%	—	авг. 1999 г.	OAKIX vs OAKGX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	7	-1.21%	—	окт. 2006 г.	OAKIX vs OAKWX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	19	3.05%	—	нояб. 2016 г.	OAKIX vs OAYMX
OAZMX	Oakmark Fund R6 Class	Large Cap Value Equities	19	3.12%	—	дек. 2020 г.	OAKIX vs OAZMX
OANCX	Oakmark Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.60%	—	окт. 2020 г.	OAKIX vs OANCX

Часто сравнивают с OAKIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OAKIX с INDEX, VXUS, GSINX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
INDEX	CYBER HORNET S&P 500	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.15%	—	март 2017 г.	OAKIX vs INDEX
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	56	12.04%	651.00B	янв. 2011 г.	OAKIX vs VXUS
GSINX	Goldman Sachs GQG Partners International Opportuni...	Foreign Large Cap Equities	26	5.63%	—	дек. 2016 г.	OAKIX vs GSINX
ALTFX	AB Sustainable Global Thematic Fund	Global Equities	5	3.52%	—	февр. 1982 г.	OAKIX vs ALTFX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	85	19.86%	—	февр. 2013 г.	OAKIX vs EISIX
BROIX	BlackRock Advantage International Fund	Foreign Large Cap Equities	49	12.12%	—	янв. 2006 г.	OAKIX vs BROIX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	OAKIX vs FCNTX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	OAKIX vs SPY
FIVFX	Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	—	—	—	нояб. 1994 г.	OAKIX vs FIVFX
HLMIX	Harding Loevner International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	64	13.84%	—	май 1994 г.	OAKIX vs HLMIX
ACINX	Columbia Acorn International Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	5	5.71%	—	сент. 1992 г.	OAKIX vs ACINX
FMIJX	FMI International Fund	Foreign Large Cap Equities	14	6.78%	—	дек. 2010 г.	OAKIX vs FMIJX
CIVVX	Causeway International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	34	7.99%	—	окт. 2001 г.	OAKIX vs CIVVX
POIIX	Polen International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	1	-5.10%	—	дек. 2016 г.	OAKIX vs POIIX
JFEAX	JPMorgan Developed International Value Fund Class ...	Foreign Large Cap Equities	85	13.33%	—	сент. 2001 г.	OAKIX vs JFEAX
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	23	5.22%	—	нояб. 2016 г.	OAKIX vs OAYLX
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		53	-1.90%	—	—	OAKIX vs BRK-B
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	32	0.46%	—	янв. 2022 г.	OAKIX vs OAKCX
THOIX	Thornburg Global Opportunities Fund	Foreign Large Cap Equities	89	10.95%	—	июль 2006 г.	OAKIX vs THOIX
KGIIX	Kopernik International Fund	Foreign Large Cap Equities	34	1.98%	—	июнь 2015 г.	OAKIX vs KGIIX

Сравните OAKIX с любым фондом или акцией

Сравните OAKIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OAKIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark International Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKIX.

Изучите диверсификаторы OAKIX

Альтернативы Oakmark International Fund (OAKIX)