Сравнение OAKIX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между OAKIX и INDEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и INDEX
Основные характеристики
OAKIX:
0.17
INDEX:
2.11
OAKIX:
0.33
INDEX:
2.81
OAKIX:
1.04
INDEX:
1.39
OAKIX:
0.16
INDEX:
3.24
OAKIX:
0.43
INDEX:
13.00
OAKIX:
5.49%
INDEX:
2.09%
OAKIX:
14.38%
INDEX:
12.87%
OAKIX:
-67.72%
INDEX:
-38.82%
OAKIX:
-12.40%
INDEX:
-2.03%
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 1.97%.
OAKIX
0.96%
1.77%
-2.86%
1.61%
2.12%
2.76%
INDEX
1.97%
2.16%
8.81%
26.05%
11.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и INDEX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKIX и INDEX
OAKIX
INDEX
Сравнение OAKIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и INDEX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности INDEX в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 2.44% | 2.46% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.31% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и INDEX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и INDEX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 4.69%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.