Сравнение OAKIX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между OAKIX и INDEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и INDEX
Основные характеристики
OAKIX:
-0.48
INDEX:
-0.24
OAKIX:
-0.54
INDEX:
-0.20
OAKIX:
0.93
INDEX:
0.97
OAKIX:
-0.48
INDEX:
-0.20
OAKIX:
-1.37
INDEX:
-1.01
OAKIX:
6.02%
INDEX:
3.71%
OAKIX:
17.20%
INDEX:
15.90%
OAKIX:
-67.72%
INDEX:
-38.82%
OAKIX:
-17.00%
INDEX:
-18.75%
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -15.03%.
OAKIX
-4.12%
-17.00%
-9.81%
-8.91%
9.49%
1.20%
INDEX
-15.03%
-13.58%
-13.40%
-3.72%
12.55%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и INDEX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKIX и INDEX
OAKIX
INDEX
Сравнение OAKIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и INDEX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности INDEX в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 2.57% | 2.46% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.57% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и INDEX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и INDEX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 7.23%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.