LMVTX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Value Trust (LMVTX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LMVTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LMVTX

Комиссия LMVTX составляет 1.74% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 313 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LMVTX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	LMVTX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LMVTX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	LMVTX vs FLCOX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	LMVTX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LMVTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LMVTX на PortfoliosLab — 63. В категории Large Cap Value Equities есть 202 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	LMVTX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	LMVTX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	LMVTX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	LMVTX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	LMVTX vs PKAIX

Лучшие альтернативы LMVTX по доходности (с начала года)

Доходность LMVTX с начала года составляет 12.81%. В категории Large Cap Value Equities есть 129 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	LMVTX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	LMVTX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	LMVTX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	LMVTX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	LMVTX vs NFJEX

Альтернативы LMVTX с наименьшей волатильностью

Волатильность LMVTX за 1 год составляет 12.61%. В категории Large Cap Value Equities есть 248 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	LMVTX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	LMVTX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	LMVTX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	LMVTX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	LMVTX vs TWEIX

Альтернативы LMVTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LMVTX за 1 год составляет -7.87%. В категории Large Cap Value Equities есть 204 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LMVTX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LMVTX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	LMVTX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LMVTX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LMVTX vs SVAIX

Другие фонды от Legg Mason

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Legg Mason, включая LCSMX, LCSSX, LMISX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCSMX	Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	Emerging Markets Diversified	90	45.45%	—	янв. 2018 г.	LMVTX vs LCSMX
LCSSX	ClearBridge Select Fund	Mid Cap Growth Equities	12	5.39%	—	нояб. 2012 г.	LMVTX vs LCSSX
LMISX	Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	81	12.15%	—	апр. 2008 г.	LMVTX vs LMISX
ARMGX	Western Asset Ultra-Short Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	июнь 1992 г.	LMVTX vs ARMGX
LCILX	ClearBridge Sustainability Leaders Fund	Large Cap Blend Equities	46	11.56%	—	март 2015 г.	LMVTX vs LCILX
GOBSX	BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund	Global Bonds	13	2.10%	—	окт. 2006 г.	LMVTX vs GOBSX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	61	1.33%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMSMX
RGSVX	ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	Energy Equities	68	13.38%	—	март 2016 г.	LMVTX vs RGSVX
LMGEX	Franklin International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	36	9.97%	—	февр. 1995 г.	LMVTX vs LMGEX
LMGTX	ClearBridge International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	10	3.24%	—	апр. 1995 г.	LMVTX vs LMGTX

Часто сравнивают с LMVTX

Инвесторы чаще всего сравнивают LMVTX с IDIVX, PEYAX, LMLCX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	95	17.31%	—	май 2012 г.	LMVTX vs IDIVX
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	12.23%	—	июнь 1977 г.	LMVTX vs PEYAX
LMLCX	Western Asset SMASh Series C Fund	Corporate Bonds	36	0.71%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMLCX
LMASX	ClearBridge Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	46	15.43%	—	дек. 1985 г.	LMVTX vs LMASX
MCEMX	Martin Currie Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	61	20.45%	—	май 2015 г.	LMVTX vs MCEMX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	LMVTX vs YAFFX
LMECX	Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fu...	High Yield Bonds	25	1.09%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMECX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	LMVTX vs HDCTX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	LMVTX vs TOWFX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	LMVTX vs AUXFX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	LMVTX vs VALAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	LMVTX vs GQHPX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	LMVTX vs ACIIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	LMVTX vs PSECX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	LMVTX vs TILVX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	LMVTX vs AVERX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	LMVTX vs NEIMX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs NQCRX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	LMVTX vs VIHAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	21	3.95%	—	дек. 1999 г.	LMVTX vs FAIRX

Сравните LMVTX с любым фондом или акцией

Сравните LMVTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LMVTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Value Trust помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LMVTX.

Изучите диверсификаторы LMVTX

Альтернативы ClearBridge Value Trust (LMVTX)