LMVTX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Value Trust (LMVTX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LMVTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LMVTX

Комиссия LMVTX составляет 1.74% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 314 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LMVTX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LMVTX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	LMVTX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LMVTX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	LMVTX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LMVTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LMVTX на PortfoliosLab — 47. В категории Large Cap Value Equities есть 215 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	LMVTX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	LMVTX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	LMVTX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	LMVTX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	LMVTX vs AVLVX

Лучшие альтернативы LMVTX по доходности (с начала года)

Доходность LMVTX с начала года составляет 11.45%. В категории Large Cap Value Equities есть 117 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	LMVTX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	LMVTX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	LMVTX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	LMVTX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	LMVTX vs NPRTX

Альтернативы LMVTX с наименьшей волатильностью

Волатильность LMVTX за 1 год составляет 12.63%. В категории Large Cap Value Equities есть 246 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	LMVTX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	LMVTX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	LMVTX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	LMVTX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	LMVTX vs TMMAX

Альтернативы LMVTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LMVTX за 1 год составляет -7.87%. В категории Large Cap Value Equities есть 203 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LMVTX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LMVTX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	LMVTX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LMVTX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LMVTX vs SVAIX

Другие фонды от Legg Mason

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Legg Mason, включая LCSMX, LCSSX, LMISX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCSMX	Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	Emerging Markets Diversified	97	72.12%	—	янв. 2018 г.	LMVTX vs LCSMX
LCSSX	ClearBridge Select Fund	Mid Cap Growth Equities	11	3.42%	—	нояб. 2012 г.	LMVTX vs LCSSX
LMISX	Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	76	9.85%	—	апр. 2008 г.	LMVTX vs LMISX
ARMGX	Western Asset Ultra-Short Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.07%	—	июнь 1992 г.	LMVTX vs ARMGX
LCILX	ClearBridge Sustainability Leaders Fund	Large Cap Blend Equities	45	10.07%	—	март 2015 г.	LMVTX vs LCILX
GOBSX	BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund	Global Bonds	8	1.63%	—	окт. 2006 г.	LMVTX vs GOBSX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.70%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMSMX
RGSVX	ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	Energy Equities	54	12.03%	—	март 2016 г.	LMVTX vs RGSVX
LMGEX	Franklin International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	33	9.67%	—	февр. 1995 г.	LMVTX vs LMGEX
LMGTX	ClearBridge International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	16	8.52%	—	апр. 1995 г.	LMVTX vs LMGTX

Часто сравнивают с LMVTX

Инвесторы чаще всего сравнивают LMVTX с IDIVX, TWEIX, PEYAX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	94	15.71%	—	май 2012 г.	LMVTX vs IDIVX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	LMVTX vs TWEIX
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	84	11.15%	—	июнь 1977 г.	LMVTX vs PEYAX
LMLCX	Western Asset SMASh Series C Fund	Corporate Bonds	33	1.68%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMLCX
LMASX	ClearBridge Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	42	12.89%	—	дек. 1985 г.	LMVTX vs LMASX
MCEMX	Martin Currie Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	87	32.40%	—	май 2015 г.	LMVTX vs MCEMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	LMVTX vs TOWFX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	LMVTX vs AUXFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	LMVTX vs NEIMX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	LMVTX vs LEXCX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	LMVTX vs ACIIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	LMVTX vs HDCTX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	89	16.65%	—	окт. 2002 г.	LMVTX vs TILVX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	LMVTX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	LMVTX vs VIHAX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	LMVTX vs AVERX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	31	8.33%	—	дек. 1999 г.	LMVTX vs FAIRX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	LMVTX vs GQHPX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs NQCRX
LMECX	Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fu...	High Yield Bonds	22	0.41%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMECX

Сравните LMVTX с любым фондом или акцией

Сравните LMVTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LMVTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Value Trust помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LMVTX.

Изучите диверсификаторы LMVTX

Альтернативы ClearBridge Value Trust (LMVTX)