LMVTX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Value Trust (LMVTX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LMVTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LMVTX

Комиссия LMVTX составляет 1.74% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 319 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LMVTX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LMVTX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	LMVTX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LMVTX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	LMVTX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LMVTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LMVTX на PortfoliosLab — 51. В категории Large Cap Value Equities есть 200 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	LMVTX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	LMVTX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	LMVTX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	LMVTX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	LMVTX vs SABTX

Лучшие альтернативы LMVTX по доходности (с начала года)

Доходность LMVTX с начала года составляет 11.19%. В категории Large Cap Value Equities есть 114 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	LMVTX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	LMVTX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	LMVTX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	LMVTX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	LMVTX vs PXTIX

Альтернативы LMVTX с наименьшей волатильностью

Волатильность LMVTX за 1 год составляет 12.27%. В категории Large Cap Value Equities есть 251 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	LMVTX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	LMVTX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	LMVTX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	LMVTX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	LMVTX vs FLCCX

Альтернативы LMVTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LMVTX за 1 год составляет -7.87%. В категории Large Cap Value Equities есть 207 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	LMVTX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LMVTX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LMVTX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LMVTX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LMVTX vs SVAIX

Другие фонды от Legg Mason

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Legg Mason, включая LCSMX, LCSSX, LMISX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCSMX	Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	Emerging Markets Diversified	98	67.99%	—	янв. 2018 г.	LMVTX vs LCSMX
LCSSX	ClearBridge Select Fund	Mid Cap Growth Equities	12	5.48%	—	нояб. 2012 г.	LMVTX vs LCSSX
LMISX	Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	77	10.93%	—	апр. 2008 г.	LMVTX vs LMISX
LCILX	ClearBridge Sustainability Leaders Fund	Large Cap Blend Equities	44	10.76%	—	март 2015 г.	LMVTX vs LCILX
ARMGX	Western Asset Ultra-Short Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.18%	—	июнь 1992 г.	LMVTX vs ARMGX
GOBSX	BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund	Global Bonds	9	1.75%	—	окт. 2006 г.	LMVTX vs GOBSX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	43	1.11%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMSMX
RGSVX	ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	Energy Equities	46	12.29%	—	март 2016 г.	LMVTX vs RGSVX
LMGEX	Franklin International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	18	7.62%	—	февр. 1995 г.	LMVTX vs LMGEX
LMGTX	ClearBridge International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	9	6.00%	—	апр. 1995 г.	LMVTX vs LMGTX

Часто сравнивают с LMVTX

Инвесторы чаще всего сравнивают LMVTX с IDIVX, TWEIX, PEYAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	Large Cap Value Equities	94	16.77%	—	май 2012 г.	LMVTX vs IDIVX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	LMVTX vs TWEIX
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	80	9.88%	—	июнь 1977 г.	LMVTX vs PEYAX
LMLCX	Western Asset SMASh Series C Fund	Corporate Bonds	40	1.82%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs LMLCX
LMASX	ClearBridge Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	38	10.66%	—	дек. 1985 г.	LMVTX vs LMASX
MCEMX	Martin Currie Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	88	31.93%	—	май 2015 г.	LMVTX vs MCEMX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	LMVTX vs HDCTX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	LMVTX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	LMVTX vs NEIMX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	LMVTX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	LMVTX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	LMVTX vs AVERX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	LMVTX vs TILVX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	LMVTX vs TMMAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	LMVTX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	LMVTX vs VIHAX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	LMVTX vs GQHPX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	LMVTX vs PSECX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	LMVTX vs FAIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	LMVTX vs NQCRX

Сравните LMVTX с любым фондом или акцией

Сравните LMVTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LMVTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Value Trust помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LMVTX.

Изучите диверсификаторы LMVTX

Альтернативы ClearBridge Value Trust (LMVTX)