JPHSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) относится к категории Bank Loan. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPHSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JPHSX

Комиссия JPHSX составляет 0.75% в год. В категории Bank Loan есть 20 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.41%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	0.41%	—	янв. 2017 г.	JPHSX vs XPTFX
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	0.47%	—	март 2008 г.	JPHSX vs EIFAX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	0.54%	—	окт. 2014 г.	JPHSX vs SFHIX
RPIFX	T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	0.57%	—	янв. 2008 г.	JPHSX vs RPIFX
LFRIX	Lord Abbett Floating Rate Fund	0.60%	—	дек. 2007 г.	JPHSX vs LFRIX

Лучшие альтернативы JPHSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JPHSX на PortfoliosLab — 43. В категории Bank Loan есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	100	—	сент. 2016 г.	JPHSX vs RCRIX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	99	—	июнь 2023 г.	JPHSX vs CAPIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	98	—	нояб. 2013 г.	JPHSX vs PYFRX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	97	—	февр. 2006 г.	JPHSX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	96	—	март 2011 г.	JPHSX vs FRFZX

Лучшие альтернативы JPHSX по доходности (с начала года)

Доходность JPHSX с начала года составляет 1.75%. В категории Bank Loan есть 26 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RSFYX	Victory Floating Rate Fund	3.74%	—	дек. 2009 г.	JPHSX vs RSFYX
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	3.54%	—	янв. 2017 г.	JPHSX vs XPTFX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	3.03%	—	февр. 2006 г.	JPHSX vs SAMBX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	2.97%	—	июнь 2023 г.	JPHSX vs CAPIX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	2.82%	—	март 2011 г.	JPHSX vs FRFZX

Альтернативы JPHSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JPHSX за 1 год составляет 2.04%. В категории Bank Loan есть 8 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.77%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	0.77%	—	сент. 2016 г.	JPHSX vs RCRIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	1.25%	—	нояб. 2013 г.	JPHSX vs PYFRX
DFLYX	BNY Mellon Floating Rate Income Fund	1.35%	—	сент. 2013 г.	JPHSX vs DFLYX
FLOTX	Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund	1.68%	—	дек. 2017 г.	JPHSX vs FLOTX
DAFRX	Dunham Floating Rate Bond Fund	1.68%	—	окт. 2013 г.	JPHSX vs DAFRX

Альтернативы JPHSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JPHSX за 1 год составляет -1.28%. В категории Bank Loan есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.19%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	-0.19%	—	сент. 2016 г.	JPHSX vs RCRIX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	-0.78%	—	февр. 2006 г.	JPHSX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	-0.85%	—	март 2011 г.	JPHSX vs FRFZX
CFOIX	Calvert Floating-Rate Advantage Fund	-0.88%	—	окт. 2017 г.	JPHSX vs CFOIX
PSFIX	Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund	-0.88%	—	янв. 2008 г.	JPHSX vs PSFIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	JPHSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	JPHSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	JPHSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	JPHSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	JPHSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	JPHSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	JPHSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	JPHSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	JPHSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	JPHSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JPHSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JPHSX с DDFLX, FLYRX, CSHI. Эти 20 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DDFLX	Delaware Floating Rate Fund	Bank Loan	95	2.31%	—	февр. 2010 г.	JPHSX vs DDFLX
FLYRX	Pioneer Floating Rate Fund	Bank Loan	85	2.09%	—	февр. 2007 г.	JPHSX vs FLYRX
CSHI	NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	Ultrashort Bond	99	2.75%	1.45B	авг. 2022 г.	JPHSX vs CSHI
FFRSX	Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund	Bank Loan	89	1.23%	—	дек. 2010 г.	JPHSX vs FFRSX
BGT	BlackRock Floating Rate Income Trust	Bank Loan	2	2.25%	—	авг. 2004 г.	JPHSX vs BGT
PLFRX	Pacific Funds Floating Rate Income	Bank Loan	84	1.65%	—	июнь 2011 г.	JPHSX vs PLFRX
BKLN	Invesco Senior Loan ETF	Bank Loan	47	0.51%	7.19B	март 2011 г.	JPHSX vs BKLN
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	85	8.37%	8.37B	дек. 2013 г.	JPHSX vs QYLD
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.95%	97.69B	май 2020 г.	JPHSX vs SGOV
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	53	17.13%	156.92B	окт. 2012 г.	JPHSX vs IEMG
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	18	0.62%	122.00B	май 2013 г.	JPHSX vs BNDX
ISHG	iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	9	-1.12%	835.98M	янв. 2009 г.	JPHSX vs ISHG
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	38	0.11%	68.70B	нояб. 2009 г.	JPHSX vs VCIT
FSLVX	Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	12.05%	—	нояб. 2001 г.	JPHSX vs FSLVX
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	MLPs	75	28.86%	3.54B	авг. 2013 г.	JPHSX vs MLPX
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	41	34.71%	37.04B	февр. 2010 г.	JPHSX vs TQQQ
FTIHX	Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	60	13.34%	—	июнь 2016 г.	JPHSX vs FTIHX
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	1	-27.18%	8.67B	янв. 2024 г.	JPHSX vs GBTC
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Small Cap Value Equities	65	15.62%	65.50B	сент. 2011 г.	JPHSX vs VSIAX
TYG	Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund	MLPs, Energy Equities	14	13.83%	—	—	JPHSX vs TYG

Сравните JPHSX с любым фондом или акцией

Сравните JPHSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JPHSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Floating Rate Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPHSX.

Изучите диверсификаторы JPHSX

Альтернативы JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)