PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide current income with a secondary objective of capital appreciation. The fund invests mainly in floating rate debt instruments issued by corporations. It normally invests at least 80% of its assets in floating rate instruments including Loans, convertible securities, corporate bonds, preferred shares and other floating rate debt instruments. The fund may invest up to 100% of its total assets in below investment grade securities or unrated securities that the adviser deems to be of equivalent quality. Up to 20% of the fund's total assets may be invested in non-U.S. dollar denominated securities in foreign and "emerging markets."

Хотите диверсифицировать портфель помимо JPHSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JPHSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JPHSX.

Лучшие диверсификаторы для JPHSX

7 фондов имеют низкую корреляцию с JPHSX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.12 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...-0.020.060.12
80
Bank LoanJPHSX vs XPTFX
JMSIX
JPMorgan Income Fund0.030.110.26
80
Multisector BondsJPHSX vs JMSIX
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund0.100.140.19
100
Bank LoanJPHSX vs RCRIX
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...0.13——
98
Bank LoanJPHSX vs CAPIX
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R60.230.280.32
65
Large Cap Value Equities, DividendJPHSX vs OIEJX
Смотреть все 24 диверсификаторов для JPHSX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JPHSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JPHSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.13, против 0.25 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc0.130.190.25
63
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит JPHSX

Добавьте JPHSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с JPHSX