IMOAX — альтернативы и похожие фонды

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IMOAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IMOAX

Комиссия IMOAX составляет 0.47% в год. В категории Diversified Portfolio есть 175 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	IMOAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	IMOAX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	IMOAX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	IMOAX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	IMOAX vs FYMIX

Лучшие альтернативы IMOAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IMOAX на PortfoliosLab — 55. В категории Diversified Portfolio есть 362 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	IMOAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	IMOAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	IMOAX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	IMOAX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	IMOAX vs AYBLX

Лучшие альтернативы IMOAX по доходности (с начала года)

Доходность IMOAX с начала года составляет 5.55%. В категории Diversified Portfolio есть 355 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	IMOAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	IMOAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	IMOAX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	IMOAX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	IMOAX vs TIBIX

Альтернативы IMOAX с наименьшей волатильностью

Волатильность IMOAX за 1 год составляет 8.17%. В категории Diversified Portfolio есть 221 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	IMOAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	IMOAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	IMOAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	IMOAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	IMOAX vs CSTAX

Альтернативы IMOAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IMOAX за 1 год составляет -6.18%. В категории Diversified Portfolio есть 254 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	IMOAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	IMOAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	IMOAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	IMOAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	IMOAX vs CSTAX

Другие фонды от Transamerica

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Transamerica, включая TADAX, IAAAX, TISVX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TADAX	Transamerica US Growth	Large Cap Growth Equities	18	6.51%	—	нояб. 2009 г.	IMOAX vs TADAX
IAAAX	Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fun...	Diversified Portfolio	54	10.47%	—	февр. 2002 г.	IMOAX vs IAAAX
TISVX	Transamerica International Small Cap Value	Foreign Small & Mid Cap Equities	29	12.31%	—	янв. 2013 г.	IMOAX vs TISVX
IALAX	Transamerica Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3	-3.04%	—	март 1999 г.	IMOAX vs IALAX
IMLAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Port...	Diversified Portfolio	55	7.58%	—	февр. 2002 г.	IMOAX vs IMLAX
THYIX	Transamerica High Yield Muni	High Yield Muni	90	2.85%	—	июль 2013 г.	IMOAX vs THYIX
EMTIX	Transamerica Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	89	5.33%	—	авг. 2011 г.	IMOAX vs EMTIX
TSWIX	Transamerica International Equity	Foreign Large Cap Equities	57	14.21%	—	дек. 1992 г.	IMOAX vs TSWIX
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	53	10.23%	—	сент. 2000 г.	IMOAX vs TLOFX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	Small Cap Value Equities	91	25.15%	—	янв. 2003 г.	IMOAX vs TSLTX

Часто сравнивают с IMOAX

Инвесторы чаще всего сравнивают IMOAX с VFIAX, VTIVX, TMLPX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	IMOAX vs VFIAX
VTIVX	Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	10.22%	121.70B	окт. 2003 г.	IMOAX vs VTIVX
TMLPX	Transamerica Energy Infrastructure	Energy Equities	77	25.85%	—	апр. 2013 г.	IMOAX vs TMLPX
ICLAX	Transamerica Asset Allocation Conservative Portfol...	Diversified Portfolio	45	3.51%	—	февр. 2002 г.	IMOAX vs ICLAX
TIMUX	Transamerica Intermediate Muni	Municipal Bonds	81	1.77%	—	окт. 2012 г.	IMOAX vs TIMUX
TAHTX	Transamerica High Yield Bond	High Yield Bonds	66	1.47%	—	июнь 1985 г.	IMOAX vs TAHTX
ITAAX	Transamerica Short-Term Bond Fund	Short-Term Bond	80	0.86%	—	нояб. 2004 г.	IMOAX vs ITAAX
IDITX	Transamerica Bond	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.22%	—	июнь 1987 г.	IMOAX vs IDITX
TSHFX	Transamerica Asset Allocation Short Horizon	Intermediate Core-Plus Bond	32	1.01%	—	сент. 2000 г.	IMOAX vs TSHFX
TFLIX	Transamerica Floating Rate Fund	Bank Loan	83	1.89%	—	окт. 2013 г.	IMOAX vs TFLIX
TMIFX	Transamerica Mid Cap Growth	Mid Cap Growth Equities	6	9.78%	—	нояб. 2001 г.	IMOAX vs TMIFX
TBLRX	Transamerica Balanced II	Diversified Portfolio	50	5.31%	—	июль 1994 г.	IMOAX vs TBLRX
IIVAX	Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	59	13.38%	—	апр. 2001 г.	IMOAX vs IIVAX
TIHBX	Transamerica International Stock	Foreign Large Cap Equities	42	10.03%	—	сент. 2018 г.	IMOAX vs TIHBX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	67	7.45%	—	апр. 2012 г.	IMOAX vs SIFAX
ITIOX	Transamerica Inflation Opportunities Fund	Inflation-Protected Bonds	28	0.87%	—	март 2014 г.	IMOAX vs ITIOX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	IMOAX vs BWBIX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.00%	—	дек. 2010 г.	IMOAX vs PUDZX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	IMOAX vs FIQDX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	6.43%	—	сент. 2005 г.	IMOAX vs FSRKX

Сравните IMOAX с любым фондом или акцией

Сравните IMOAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IMOAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IMOAX.

Изучите диверсификаторы IMOAX

Альтернативы Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX)