Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IBNAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы IBNAX
Комиссия IBNAX составляет 1.10% в год. В категории Diversified Portfolio есть 449 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | IBNAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | IBNAX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | IBNAX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | IBNAX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | IBNAX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы IBNAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность IBNAX на PortfoliosLab — 30. В категории Diversified Portfolio есть 471 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | IBNAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | IBNAX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | IBNAX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 93 | — | сент. 2003 г. | IBNAX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | IBNAX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы IBNAX по доходности (с начала года)
Доходность IBNAX с начала года составляет 6.67%. В категории Diversified Portfolio есть 266 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.46%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 28.46% | — | янв. 1998 г. | IBNAX vs EKBAX | |
| ICON Equity Income Fund | 20.77% | — | май 2004 г. | IBNAX vs IOEZX | |
| Greenspring Fund | 19.54% | — | июнь 1983 г. | IBNAX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.72% | — | авг. 1998 г. | IBNAX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.42% | — | дек. 2002 г. | IBNAX vs TIBIX |
Альтернативы IBNAX с наименьшей волатильностью
Волатильность IBNAX за 1 год составляет 9.86%. В категории Diversified Portfolio есть 371 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | IBNAX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | IBNAX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | IBNAX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.97% | — | апр. 2003 г. | IBNAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.09% | — | сент. 2012 г. | IBNAX vs CSTAX |
Альтернативы IBNAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка IBNAX за 1 год составляет -7.42%. В категории Diversified Portfolio есть 390 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | IBNAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | IBNAX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | IBNAX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | IBNAX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | IBNAX vs CSTAX |
Другие фонды от Delaware Funds by Macquarie
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds by Macquarie, включая DDFLX, DLHIX, IPOAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Floating Rate Fund | Bank Loan | 94 | 2.31% | — | февр. 2010 г. | IBNAX vs DDFLX | |
| Delaware Healthcare Fund | Health & Biotech Equities | 59 | 4.77% | — | сент. 2007 г. | IBNAX vs DLHIX | |
| Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fu... | Emerging Markets Diversified | 48 | 19.52% | — | окт. 1993 г. | IBNAX vs IPOAX | |
| Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 86 | 2.50% | — | июнь 1996 г. | IBNAX vs DVMHX | |
| Delaware Extended Duration Bond Fund | Long-Term Bond | 11 | -0.69% | — | сент. 1998 г. | IBNAX vs DEEIX | |
| Delaware Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 73 | 1.15% | — | авг. 1985 г. | IBNAX vs DEGGX | |
| Delaware Ivy Global Growth Fund | Global Equities | 24 | 9.71% | — | апр. 1986 г. | IBNAX vs IVINX | |
| Delaware Tax-Free Minnesota Fund | Municipal Bonds | 79 | 1.94% | — | февр. 1984 г. | IBNAX vs DEFFX |
Часто сравнивают с IBNAX
Инвесторы чаще всего сравнивают IBNAX с BWBIX, CONWX, TPDAX. Эти 19 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните IBNAX с любым фондом или акцией
Сравните IBNAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к IBNAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Ivy Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IBNAX.
Изучите диверсификаторы IBNAX