FMBPX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FMBPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FMBPX

Комиссия FMBPX составляет 0.02% в год. В категории Intermediate Core Bond нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	FMBPX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	FMBPX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	FMBPX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	FMBPX vs WFBIX
VBILX	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral...	0.06%	52.20B	нояб. 2001 г.	FMBPX vs VBILX

Лучшие альтернативы FMBPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FMBPX на PortfoliosLab — 38. В категории Intermediate Core Bond есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	FMBPX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	FMBPX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	FMBPX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	FMBPX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	FMBPX vs FSMOX

Лучшие альтернативы FMBPX по доходности (с начала года)

Доходность FMBPX с начала года составляет 0.49%. В категории Intermediate Core Bond есть 11 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	FMBPX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	FMBPX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	FMBPX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	FMBPX vs FSMOX

Альтернативы FMBPX с наименьшей волатильностью

Волатильность FMBPX за 1 год составляет 4.52%. В категории Intermediate Core Bond есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	FMBPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	FMBPX vs JIBEX

Альтернативы FMBPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FMBPX за 1 год составляет -3.15%. В категории Intermediate Core Bond есть 83 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	FMBPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	FMBPX vs FTHRX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	90	12.92%	—	март 2005 г.	FMBPX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.76%	—	сент. 2005 г.	FMBPX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	13	1.69%	—	сент. 2008 г.	FMBPX vs QAMNX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	47	8.55%	—	окт. 2002 г.	FMBPX vs QIACX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	14	9.96%	—	февр. 1986 г.	FMBPX vs KAUFX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3	-0.21%	—	авг. 1984 г.	FMBPX vs FGSAX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	75	1.56%	—	дек. 2008 г.	FMBPX vs FHYSX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	55	1.79%	—	авг. 1984 г.	FMBPX vs FHYTX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-8.18%	—	дек. 1995 г.	FMBPX vs BEARX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	66	1.43%	—	нояб. 2002 г.	FMBPX vs FIHBX

Часто сравнивают с FMBPX

Инвесторы чаще всего сравнивают FMBPX с LVMUY, TRLVX, HESAY. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LVMUY	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Europé...		48	-22.77%	—	—	FMBPX vs LVMUY
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	20	-0.16%	—	май 1987 г.	FMBPX vs TRLVX
HESAY	Hermes International SA		7	-21.45%	—	—	FMBPX vs HESAY
TFIAX	Timothy Plan Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	22	0.02%	—	июль 1999 г.	FMBPX vs TFIAX
CMPIX	Principal Core Fixed Income	Intermediate Core Bond	18	-0.15%	—	дек. 1975 г.	FMBPX vs CMPIX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.11%	—	апр. 1998 г.	FMBPX vs WMBDX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.14%	—	янв. 1993 г.	FMBPX vs TAIBX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	FMBPX vs CRAIX
WATIX	Western Asset Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.18%	—	июль 1994 г.	FMBPX vs WATIX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.11%	—	дек. 1994 г.	FMBPX vs CFBNX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	FMBPX vs DUTMX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	33	4.90%	—	—	FMBPX vs SBI
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	26	8.72%	—	февр. 1996 г.	FMBPX vs ISCAX
JIBFX	Johnson Institutional Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.10%	—	авг. 2000 г.	FMBPX vs JIBFX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	FMBPX vs PRCIX
ABNFX	American Funds The Bond Fund of America® Class F-2	Intermediate Core Bond	25	-0.16%	—	авг. 2008 г.	FMBPX vs ABNFX
BFFAX	American Funds The Bond Fund of America Class F-3	Intermediate Core Bond	26	-0.10%	—	май 1974 г.	FMBPX vs BFFAX
APBDX	Cavanal Hill Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.02%	—	сент. 1990 г.	FMBPX vs APBDX
VBMFX	Vanguard Total Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	-0.03%	—	дек. 1986 г.	FMBPX vs VBMFX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	FMBPX vs OWFIX

Сравните FMBPX с любым фондом или акцией

Сравните FMBPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FMBPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FMBPX.

Изучите диверсификаторы FMBPX

Альтернативы Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX)