FMBPX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FMBPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FMBPX

Комиссия FMBPX составляет 0.02% в год. В категории Intermediate Core Bond нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	FMBPX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	FMBPX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	FMBPX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	FMBPX vs WFBIX
VBILX	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral...	0.06%	52.20B	нояб. 2001 г.	FMBPX vs VBILX

Лучшие альтернативы FMBPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FMBPX на PortfoliosLab — 33. В категории Intermediate Core Bond есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	57	—	март 2006 г.	FMBPX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	54	—	окт. 2011 г.	FMBPX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	47	—	авг. 1995 г.	FMBPX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	40	—	апр. 2020 г.	FMBPX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	35	—	май 2023 г.	FMBPX vs FSMOX

Лучшие альтернативы FMBPX по доходности (с начала года)

Доходность FMBPX с начала года составляет 0.45%. В категории Intermediate Core Bond есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.63%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.63%	—	авг. 1995 г.	FMBPX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.36%	—	март 2006 г.	FMBPX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.18%	—	окт. 2011 г.	FMBPX vs STWTX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.01%	—	нояб. 2010 г.	FMBPX vs DUTMX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	0.74%	—	сент. 1994 г.	FMBPX vs MCBDX

Альтернативы FMBPX с наименьшей волатильностью

Волатильность FMBPX за 1 год составляет 4.58%. В категории Intermediate Core Bond есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.50%	—	март 2021 г.	FMBPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.60%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.75%	—	авг. 2000 г.	FMBPX vs JIBEX

Альтернативы FMBPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FMBPX за 1 год составляет -3.15%. В категории Intermediate Core Bond есть 84 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	FMBPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	FMBPX vs FTHRX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	82	10.69%	—	март 2005 г.	FMBPX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	16	2.43%	—	сент. 2005 г.	FMBPX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	7	-0.85%	—	сент. 2008 г.	FMBPX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	12	7.83%	—	февр. 1986 г.	FMBPX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	38	4.42%	—	окт. 2002 г.	FMBPX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	4	-1.13%	—	авг. 1984 г.	FMBPX vs FGSAX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	65	1.02%	—	дек. 2008 г.	FMBPX vs FHYSX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-6.07%	—	дек. 1995 г.	FMBPX vs BEARX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	56	0.93%	—	нояб. 2002 г.	FMBPX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	49	1.18%	—	авг. 1984 г.	FMBPX vs FHYTX

Часто сравнивают с FMBPX

Инвесторы чаще всего сравнивают FMBPX с LVMUY, TRLVX, HESAY. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LVMUY	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Europé...		49	-24.82%	—	—	FMBPX vs LVMUY
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	15	-0.05%	—	май 1987 г.	FMBPX vs TRLVX
HESAY	Hermes International SA		9	-25.00%	—	—	FMBPX vs HESAY
TFIAX	Timothy Plan Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	20	0.30%	—	июль 1999 г.	FMBPX vs TFIAX
CMPIX	Principal Core Fixed Income	Intermediate Core Bond	17	0.03%	—	дек. 1975 г.	FMBPX vs CMPIX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	16	-0.03%	—	апр. 1998 г.	FMBPX vs WMBDX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	0.24%	—	янв. 1993 г.	FMBPX vs TAIBX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.24%	—	дек. 1994 г.	FMBPX vs CFBNX
WATIX	Western Asset Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.42%	—	июль 1994 г.	FMBPX vs WATIX
JIBFX	Johnson Institutional Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.26%	—	авг. 2000 г.	FMBPX vs JIBFX
BFFAX	American Funds The Bond Fund of America Class F-3	Intermediate Core Bond	17	-0.02%	—	май 1974 г.	FMBPX vs BFFAX
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	28	7.59%	—	февр. 1996 г.	FMBPX vs ISCAX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	30	-0.13%	—	авг. 1973 г.	FMBPX vs PRCIX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	55	5.57%	—	—	FMBPX vs SBI
ABNFX	American Funds The Bond Fund of America® Class F-2	Intermediate Core Bond	16	-0.07%	—	авг. 2008 г.	FMBPX vs ABNFX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.25%	—	авг. 1999 г.	FMBPX vs CRAIX
VBMFX	Vanguard Total Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	17	0.17%	—	дек. 1986 г.	FMBPX vs VBMFX
EXCRX	Manning & Napier Core Bond Series	Intermediate Core Bond	15	0.33%	—	апр. 2005 г.	FMBPX vs EXCRX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.11%	—	март 1998 г.	FMBPX vs OWFIX
APBDX	Cavanal Hill Bond Fund	Intermediate Core Bond	16	0.18%	—	сент. 1990 г.	FMBPX vs APBDX

Сравните FMBPX с любым фондом или акцией

Сравните FMBPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FMBPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FMBPX.

Изучите диверсификаторы FMBPX

Альтернативы Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX)