FMBPX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FMBPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FMBPX

Комиссия FMBPX составляет 0.02% в год. В категории Intermediate Core Bond нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	FMBPX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	FMBPX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	FMBPX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	FMBPX vs WFBIX
TBIIX	TIAA-CREF Bond Index Fund	0.07%	—	сент. 2009 г.	FMBPX vs TBIIX

Лучшие альтернативы FMBPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FMBPX на PortfoliosLab — 38. В категории Intermediate Core Bond есть 8 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	FMBPX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	FMBPX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	49	—	окт. 2011 г.	FMBPX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	FMBPX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX

Лучшие альтернативы FMBPX по доходности (с начала года)

Доходность FMBPX с начала года составляет 0.81%. В категории Intermediate Core Bond есть 7 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	FMBPX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	FMBPX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.07%	—	окт. 2011 г.	FMBPX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	FMBPX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX

Альтернативы FMBPX с наименьшей волатильностью

Волатильность FMBPX за 1 год составляет 4.65%. В категории Intermediate Core Bond есть 99 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	FMBPX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	FMBPX vs JIBEX

Альтернативы FMBPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FMBPX за 1 год составляет -3.15%. В категории Intermediate Core Bond есть 81 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	FMBPX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	FMBPX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	FMBPX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	FMBPX vs CRAIX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая SVAIX, QILGX, QAMNX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	Large Cap Value Equities	70	8.76%	—	март 2005 г.	FMBPX vs SVAIX
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	32	9.41%	—	сент. 2005 г.	FMBPX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	6	-0.14%	—	сент. 2008 г.	FMBPX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	10	5.87%	—	февр. 1986 г.	FMBPX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	56	7.80%	—	окт. 2002 г.	FMBPX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	1.66%	—	авг. 1984 г.	FMBPX vs FGSAX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	64	1.27%	—	нояб. 2002 г.	FMBPX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	59	1.50%	—	авг. 1984 г.	FMBPX vs FHYTX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-9.50%	—	дек. 1995 г.	FMBPX vs BEARX
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	38	12.00%	—	февр. 1996 г.	FMBPX vs ISCAX

Часто сравнивают с FMBPX

Инвесторы чаще всего сравнивают FMBPX с LVMUY, HESAY, TRLVX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LVMUY	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Europé...		39	-28.06%	—	—	FMBPX vs LVMUY
HESAY	Hermes International SA		5	-26.11%	—	—	FMBPX vs HESAY
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	18	0.16%	—	май 1987 г.	FMBPX vs TRLVX
CMPIX	Principal Core Fixed Income	Intermediate Core Bond	20	0.26%	—	дек. 1975 г.	FMBPX vs CMPIX
TFIAX	Timothy Plan Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.19%	—	июль 1999 г.	FMBPX vs TFIAX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	17	0.10%	—	апр. 1998 г.	FMBPX vs WMBDX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.47%	—	янв. 1993 г.	FMBPX vs TAIBX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	40	3.94%	—	—	FMBPX vs SBI
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	34	0.13%	—	авг. 1973 г.	FMBPX vs PRCIX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.41%	—	дек. 1994 г.	FMBPX vs CFBNX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	FMBPX vs UMMGX
ABNFX	American Funds The Bond Fund of America® Class F-2	Intermediate Core Bond	21	0.19%	—	авг. 2008 г.	FMBPX vs ABNFX
VBMFX	Vanguard Total Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	22	0.38%	—	дек. 1986 г.	FMBPX vs VBMFX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.88%	—	нояб. 2010 г.	FMBPX vs DUTMX
BFFAX	American Funds The Bond Fund of America Class F-3	Intermediate Core Bond	22	0.24%	—	май 1974 г.	FMBPX vs BFFAX
WATIX	Western Asset Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	-0.01%	—	июль 1994 г.	FMBPX vs WATIX
EXCRX	Manning & Napier Core Bond Series	Intermediate Core Bond	19	0.33%	—	апр. 2005 г.	FMBPX vs EXCRX
ABNDX	American Funds The Bond Fund of America	Intermediate Core Bond	19	0.10%	—	май 1974 г.	FMBPX vs ABNDX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.00%	—	март 1998 г.	FMBPX vs OWFIX
JIBFX	Johnson Institutional Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.26%	—	авг. 2000 г.	FMBPX vs JIBFX

Сравните FMBPX с любым фондом или акцией

Сравните FMBPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FMBPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FMBPX.

Изучите диверсификаторы FMBPX

Альтернативы Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX)