ERBIX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ERBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ERBIX

Комиссия ERBIX составляет 0.93% в год. В категории Global Equities есть 110 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	ERBIX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	ERBIX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	ERBIX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	ERBIX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	ERBIX vs UCEQX

Лучшие альтернативы ERBIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ERBIX на PortfoliosLab — 50. В категории Global Equities есть 91 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	94	—	июнь 2014 г.	ERBIX vs LVAGX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	ERBIX vs EPSYX
AGOCX	PGIM Jennison Global Equity Income Fund	91	—	дек. 1997 г.	ERBIX vs AGOCX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	91	—	май 1998 г.	ERBIX vs PGVFX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	91	—	февр. 2007 г.	ERBIX vs JGYIX

Лучшие альтернативы ERBIX по доходности (с начала года)

Доходность ERBIX с начала года составляет 10.30%. В категории Global Equities есть 113 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.05%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	36.05%	—	нояб. 2016 г.	ERBIX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	28.18%	—	янв. 1987 г.	ERBIX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.09%	—	дек. 2011 г.	ERBIX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	22.98%	—	июнь 2014 г.	ERBIX vs LVAGX
NEFFX	American Funds The New Economy Fund® Class F-2	22.61%	—	авг. 2008 г.	ERBIX vs NEFFX

Альтернативы ERBIX с наименьшей волатильностью

Волатильность ERBIX за 1 год составляет 13.66%. В категории Global Equities есть 109 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.96%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.96%	2.00B	дек. 2013 г.	ERBIX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.98%	2.00B	дек. 2013 г.	ERBIX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.13%	—	июль 2006 г.	ERBIX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.52%	—	сент. 1990 г.	ERBIX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.60%	—	янв. 2016 г.	ERBIX vs SGMAX

Альтернативы ERBIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ERBIX за 1 год составляет -10.42%. В категории Global Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	ERBIX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	ERBIX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	ERBIX vs SGMAX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	ERBIX vs SVTAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	ERBIX vs CSUAX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	28	5.49%	—	янв. 2004 г.	ERBIX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.70%	—	авг. 2010 г.	ERBIX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	40	7.34%	—	февр. 2007 г.	ERBIX vs EXG
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-1.31%	—	нояб. 2006 г.	ERBIX vs ETY
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	88	1.36%	—	окт. 2011 г.	ERBIX vs EIAMX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	94	2.93%	—	апр. 2009 г.	ERBIX vs ESIIX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	80	2.15%	—	июнь 1993 г.	ERBIX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.73%	—	февр. 2013 г.	ERBIX vs EELDX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	49	7.30%	—	сент. 2011 г.	ERBIX vs EIRAX
EIGMX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund	Nontraditional Bonds	99	4.84%	—	июнь 2007 г.	ERBIX vs EIGMX

Часто сравнивают с ERBIX

Инвесторы чаще всего сравнивают ERBIX с EEOFX, FRDPX, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	53	20.74%	—	сент. 2017 г.	ERBIX vs EEOFX
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	27	4.81%	—	янв. 1987 г.	ERBIX vs FRDPX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	3.98%	57.46B	дек. 2009 г.	ERBIX vs SCHG
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	60	8.54%	127.80B	апр. 2006 г.	ERBIX vs VIG
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	88	12.09%	—	сент. 1996 г.	ERBIX vs FMIEX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	36	9.07%	—	март 2010 г.	ERBIX vs ARTHX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	82	15.13%	—	апр. 2017 г.	ERBIX vs GCCHX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	19	3.60%	—	май 2011 г.	ERBIX vs GAOAX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	40	9.03%	—	—	ERBIX vs GLIFX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-0.24%	—	апр. 2002 г.	ERBIX vs EISMX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	41	8.13%	—	июнь 2021 г.	ERBIX vs GQFPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	11	6.61%	—	март 2019 г.	ERBIX vs GQRIX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	69	13.76%	—	сент. 1931 г.	ERBIX vs EHSTX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	89	12.47%	3.90B	май 1984 г.	ERBIX vs VGPMX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	49	8.77%	—	июль 2010 г.	ERBIX vs PRAFX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	68	14.56%	—	дек. 2007 г.	ERBIX vs FGIAX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	10	6.45%	—	март 2019 г.	ERBIX vs GQRPX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	34	17.96%	—	февр. 2007 г.	ERBIX vs CIGEX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	22	3.31%	—	дек. 2013 г.	ERBIX vs MVGIX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	56	16.77%	—	сент. 1982 г.	ERBIX vs NALFX

Сравните ERBIX с любым фондом или акцией

Сравните ERBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ERBIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ERBIX.

Изучите диверсификаторы ERBIX

Альтернативы Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX)