ERBIX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ERBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ERBIX

Комиссия ERBIX составляет 0.93% в год. В категории Global Equities есть 109 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	ERBIX vs GWOAX
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	ERBIX vs GMGEX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	ERBIX vs SSGLX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	ERBIX vs UCEQX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	ERBIX vs VTWAX

Лучшие альтернативы ERBIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ERBIX на PortfoliosLab — 54. В категории Global Equities есть 88 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	ERBIX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	ERBIX vs VGPMX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	ERBIX vs EPSYX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	91	—	февр. 2007 г.	ERBIX vs JGYIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	ERBIX vs GCCHX

Лучшие альтернативы ERBIX по доходности (с начала года)

Доходность ERBIX с начала года составляет 11.34%. В категории Global Equities есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 40.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	40.79%	—	нояб. 2016 г.	ERBIX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	28.31%	—	янв. 1987 г.	ERBIX vs OBEGX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	26.64%	—	апр. 2017 г.	ERBIX vs GCCHX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.67%	—	дек. 2011 г.	ERBIX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.49%	—	июнь 2014 г.	ERBIX vs LVAGX

Альтернативы ERBIX с наименьшей волатильностью

Волатильность ERBIX за 1 год составляет 12.80%. В категории Global Equities есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	ERBIX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	ERBIX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.21%	—	июль 2006 г.	ERBIX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.41%	—	сент. 1990 г.	ERBIX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	ERBIX vs SGMAX

Альтернативы ERBIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ERBIX за 1 год составляет -10.42%. В категории Global Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	ERBIX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	ERBIX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	ERBIX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	ERBIX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	ERBIX vs LVAFX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	20	0.40%	—	янв. 2004 г.	ERBIX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.84%	—	авг. 2010 г.	ERBIX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	21	1.39%	—	февр. 2007 г.	ERBIX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	85	1.46%	—	окт. 2011 г.	ERBIX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	5	-2.39%	—	нояб. 2006 г.	ERBIX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	ERBIX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	ERBIX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	ERBIX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	50	7.62%	—	сент. 2011 г.	ERBIX vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	59	12.69%	—	сент. 1931 г.	ERBIX vs EHSTX

Часто сравнивают с ERBIX

Инвесторы чаще всего сравнивают ERBIX с EEOFX, FRDPX, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	75	29.91%	—	сент. 2017 г.	ERBIX vs EEOFX
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	35	6.18%	—	янв. 1987 г.	ERBIX vs FRDPX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	35	3.59%	61.08B	дек. 2009 г.	ERBIX vs SCHG
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	55	6.56%	124.70B	апр. 2006 г.	ERBIX vs VIG
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	88	12.36%	—	сент. 1996 г.	ERBIX vs FMIEX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	58	11.66%	—	март 2010 г.	ERBIX vs ARTHX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	31	8.27%	—	—	ERBIX vs GLIFX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-2.31%	—	апр. 2002 г.	ERBIX vs EISMX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	28	4.89%	—	май 2011 г.	ERBIX vs GAOAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	10.47%	—	дек. 2007 г.	ERBIX vs FGIAX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	60	14.93%	—	июль 2010 г.	ERBIX vs PRAFX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	19	3.35%	—	дек. 2013 г.	ERBIX vs MVGIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.17%	—	май 2007 г.	ERBIX vs CAEIX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	46	9.88%	—	авг. 2017 г.	ERBIX vs CSUAX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	55	3.72%	—	июнь 2007 г.	ERBIX vs EEIAX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	Global Equities	90	19.53%	—	май 1998 г.	ERBIX vs PGVFX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	62	18.33%	—	сент. 1982 г.	ERBIX vs NALFX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	86	20.64%	—	сент. 1991 г.	ERBIX vs SGSCX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	91	18.90%	—	авг. 1994 г.	ERBIX vs MDGCX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	46	21.41%	—	февр. 2007 г.	ERBIX vs CIGEX

Сравните ERBIX с любым фондом или акцией

Сравните ERBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ERBIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ERBIX.

Изучите диверсификаторы ERBIX

Альтернативы Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX)