EATVX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EATVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EATVX

Комиссия EATVX составляет 1.15% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 278 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	EATVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	EATVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	EATVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	EATVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	EATVX vs TILVX

Лучшие альтернативы EATVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EATVX на PortfoliosLab — 81. В категории Large Cap Value Equities есть 49 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	EATVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	EATVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	EATVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	EATVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	EATVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы EATVX по доходности (с начала года)

Доходность EATVX с начала года составляет 15.85%. В категории Large Cap Value Equities есть 24 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	EATVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	EATVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	EATVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	EATVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	EATVX vs PXTIX

Альтернативы EATVX с наименьшей волатильностью

Волатильность EATVX за 1 год составляет 11.59%. В категории Large Cap Value Equities есть 212 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	EATVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	EATVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	EATVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	EATVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	EATVX vs FLCCX

Альтернативы EATVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EATVX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 230 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	EATVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	EATVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	EATVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	EATVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	EATVX vs SVAIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	EATVX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	EATVX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	EATVX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	EATVX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	EATVX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	EATVX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	EATVX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	EATVX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	EATVX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	EATVX vs ASFYX

Часто сравнивают с EATVX

Инвесторы чаще всего сравнивают EATVX с SPY, AVERX, ACIIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	EATVX vs SPY
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	EATVX vs AVERX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	EATVX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	EATVX vs AUXFX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	EATVX vs BDJ
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	EATVX vs HDCTX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	EATVX vs TWEIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	EATVX vs PSECX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	55	11.66%	—	—	EATVX vs DODFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	EATVX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	EATVX vs TOWFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	EATVX vs LEXCX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	EATVX vs NQCRX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	79	12.21%	238.00B	нояб. 2000 г.	EATVX vs VVIAX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	EATVX vs VIHAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	EATVX vs NEIMX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	EATVX vs UPDDX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	EATVX vs TMMAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	Large Cap Value Equities	41	0.00%	—	февр. 1996 г.	EATVX vs FALGX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	10.97%	—	февр. 1992 г.	EATVX vs THPGX

Сравните EATVX с любым фондом или акцией

Сравните EATVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EATVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EATVX.

Изучите диверсификаторы EATVX

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX)