EATVX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EATVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EATVX

Комиссия EATVX составляет 1.15% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 274 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	EATVX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	EATVX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	EATVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	EATVX vs FLCOX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	254.20B	нояб. 2000 г.	EATVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы EATVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EATVX на PortfoliosLab — 87. В категории Large Cap Value Equities есть 78 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	EATVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	EATVX vs FGINX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	95	—	июнь 2015 г.	EATVX vs PKAIX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	95	—	дек. 1999 г.	EATVX vs MALVX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	95	—	март 2007 г.	EATVX vs LSVVX

Лучшие альтернативы EATVX по доходности (с начала года)

Доходность EATVX с начала года составляет 18.95%. В категории Large Cap Value Equities есть 27 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	29.60%	—	нояб. 1935 г.	EATVX vs LEXCX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	28.23%	—	июнь 2015 г.	EATVX vs PKAIX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.96%	—	июнь 2022 г.	EATVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	23.79%	—	июнь 2005 г.	EATVX vs PXTIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	22.33%	—	июнь 2015 г.	EATVX vs CFJIX

Альтернативы EATVX с наименьшей волатильностью

Волатильность EATVX за 1 год составляет 12.34%. В категории Large Cap Value Equities есть 239 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	EATVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.61%	—	февр. 2021 г.	EATVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.34%	—	дек. 1973 г.	EATVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.44%	—	февр. 1996 г.	EATVX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	EATVX vs TWEIX

Альтернативы EATVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EATVX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 227 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	EATVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	EATVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	EATVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	EATVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	EATVX vs SVAIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	26	13.54%	—	сент. 2021 г.	EATVX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	51	9.61%	—	июль 1993 г.	EATVX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	95	11.04%	—	дек. 2012 г.	EATVX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	51	10.57%	—	май 2011 г.	EATVX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	63	10.27%	—	дек. 1991 г.	EATVX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	48	9.30%	—	июль 2010 г.	EATVX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	46	5.76%	—	авг. 2005 г.	EATVX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	27	24.65%	—	апр. 2000 г.	EATVX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	71	6.57%	—	окт. 2007 г.	EATVX vs FFANX
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	80	9.70%	—	апр. 2004 г.	EATVX vs CII

Часто сравнивают с EATVX

Инвесторы чаще всего сравнивают EATVX с SPY, AVERX, VTMFX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	9.40%	790.12B	янв. 1993 г.	EATVX vs SPY
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	27	18.97%	—	янв. 1984 г.	EATVX vs AVERX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	68	5.00%	12.30B	сент. 1994 г.	EATVX vs VTMFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	71	11.59%	—	июль 1998 г.	EATVX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	82	10.52%	—	июль 1999 г.	EATVX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	30	6.34%	—	февр. 2001 г.	EATVX vs HDCTX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	80	21.29%	—	май 1997 г.	EATVX vs YAFFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	50	9.54%	29.90B	сент. 1994 г.	EATVX vs VTCLX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	65	12.27%	—	май 2001 г.	EATVX vs DODFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	36	11.68%	—	июнь 2021 г.	EATVX vs GQHPX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	10	4.36%	13.90B	февр. 2004 г.	EATVX vs VFAIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	90	18.83%	—	окт. 2002 г.	EATVX vs TILVX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	91	20.12%	—	май 2006 г.	EATVX vs VALAX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	36	13.45%	—	янв. 2000 г.	EATVX vs NASDX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	4.13%	—	янв. 2011 г.	EATVX vs PSECX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	37	6.73%	—	дек. 2007 г.	EATVX vs TMMAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	94	11.93%	—	дек. 2019 г.	EATVX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	86	14.42%	20.40B	март 2016 г.	EATVX vs VIHAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.31%	—	апр. 2003 г.	EATVX vs NEIMX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	EATVX vs UPDDX

Сравните EATVX с любым фондом или акцией

Сравните EATVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EATVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EATVX.

Изучите диверсификаторы EATVX

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX)