DFSMX — альтернативы и похожие фонды

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFSMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFSMX

Комиссия DFSMX составляет 0.20% в год. В категории Municipal Bonds есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DFSMX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DFSMX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DFSMX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DFSMX vs FSMUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	0.07%	—	июнь 2012 г.	DFSMX vs FXIEX

Лучшие альтернативы DFSMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFSMX на PortfoliosLab — 99. В категории Municipal Bonds есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DFSMX vs DFABX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	DFSMX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DFSMX vs DFCMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DFSMX vs ATOIX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	DFSMX vs USMTX

Лучшие альтернативы DFSMX по доходности (с начала года)

Доходность DFSMX с начала года составляет 0.95%. В категории Municipal Bonds есть 398 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.65%	—	апр. 1998 г.	DFSMX vs NMI
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	DFSMX vs NPV
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	6.87%	—	нояб. 2002 г.	DFSMX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.20%	—	нояб. 2001 г.	DFSMX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.14%	—	окт. 1992 г.	DFSMX vs MIY

Альтернативы DFSMX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFSMX за 1 год составляет 0.61%. В категории Municipal Bonds есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	DFSMX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DFSMX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DFSMX vs USMTX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	DFSMX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	0.65%	—	июнь 2015 г.	DFSMX vs DNYMX

Альтернативы DFSMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFSMX за 1 год составляет -0.20%. В категории Municipal Bonds есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DFSMX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DFSMX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DFSMX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	DFSMX vs APUSX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DFSMX vs TFCYX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	DFSMX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DFSMX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DFSMX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DFSMX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DFSMX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DFSMX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DFSMX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DFSMX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DFSMX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DFSMX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFSMX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFSMX с CBTAX, MYI, DFNM. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CBTAX	Six Circles Tax Aware Bond Fund	Municipal Bonds	81	1.69%	—	май 2020 г.	DFSMX vs CBTAX
MYI	BlackRock MuniYield Quality Fund III	Municipal Bonds	22	2.92%	—	апр. 1992 г.	DFSMX vs MYI
DFNM	Dimensional National Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	79	1.29%	2.14B	нояб. 2021 г.	DFSMX vs DFNM
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	71	1.51%	—	нояб. 1985 г.	DFSMX vs FOHFX
KYTFX	Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	73	1.22%	—	июль 1979 г.	DFSMX vs KYTFX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	77	1.05%	34.70B	февр. 2001 г.	DFSMX vs VMLUX
FUENX	Fidelity Flex Municipal Income Fund	Municipal Bonds	76	1.79%	—	окт. 2017 г.	DFSMX vs FUENX
VWSUX	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	97	1.14%	—	февр. 2001 г.	DFSMX vs VWSUX
FCOTX	Nuveen Colorado Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	69	1.62%	—	май 1987 г.	DFSMX vs FCOTX
EIHMX	Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I	Municipal Bonds	71	2.23%	—	дек. 1993 г.	DFSMX vs EIHMX
MANJX	BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	69	1.96%	—	авг. 1990 г.	DFSMX vs MANJX
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	36	1.79%	—	апр. 1987 г.	DFSMX vs NUV
MYN	BlackRock MuniYield New York Quality Fund	Municipal Bonds	23	3.53%	—	февр. 1992 г.	DFSMX vs MYN
MTFEX	MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fun...	Municipal Bonds	73	1.60%	—	июнь 2019 г.	DFSMX vs MTFEX
ETOHX	Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	61	1.58%	—	дек. 1993 г.	DFSMX vs ETOHX
WMKMX	WesMark West Virginia Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	65	1.09%	—	апр. 1997 г.	DFSMX vs WMKMX
GUIRX	Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Invest...	Municipal Bonds	72	1.70%	—	июль 2010 г.	DFSMX vs GUIRX
MFSMX	MFS Maryland Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	65	1.76%	—	окт. 1984 г.	DFSMX vs MFSMX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	66	2.32%	—	нояб. 1978 г.	DFSMX vs COLTX
TAFTX	American Funds Tax-Exempt Fund of California	Municipal Bonds	67	1.58%	—	окт. 1986 г.	DFSMX vs TAFTX

Сравните DFSMX с любым фондом или акцией

Сравните DFSMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFSMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Short Term Municipal Bond Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFSMX.

Изучите диверсификаторы DFSMX

Альтернативы DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX)