DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFSMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DFSMX
Комиссия DFSMX составляет 0.20% в год. В категории Municipal Bonds есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | DFSMX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | DFSMX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | DFSMX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | DFSMX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | DFSMX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы DFSMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DFSMX на PortfoliosLab — 100. В категории Municipal Bonds нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | DFSMX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | DFSMX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | DFSMX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | DFSMX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | DFSMX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы DFSMX по доходности (с начала года)
Доходность DFSMX с начала года составляет 1.26%. В категории Municipal Bonds есть 326 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | DFSMX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | DFSMX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | DFSMX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | DFSMX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | DFSMX vs MUC |
Альтернативы DFSMX с наименьшей волатильностью
Волатильность DFSMX за 1 год составляет 0.55%. В категории Municipal Bonds нет инструментов с более низкой годовой волатильностью; альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | DFSMX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | DFSMX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | DFSMX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | DFSMX vs USMTX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.63% | — | июнь 2015 г. | DFSMX vs DNYMX |
Альтернативы DFSMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DFSMX за 1 год составляет -0.11%. В категории Municipal Bonds есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | DFSMX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | DFSMX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | DFSMX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | DFSMX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | DFSMX vs DFABX |
Другие фонды от Dimensional
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.
Часто сравнивают с DFSMX
Инвесторы чаще всего сравнивают DFSMX с CBTAX, MYI, VMLUX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DFSMX с любым фондом или акцией
Сравните DFSMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DFSMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы DFA Short Term Municipal Bond Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFSMX.
Изучите диверсификаторы DFSMX