CWSGX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CWSGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CWSGX

Комиссия CWSGX составляет 1.05% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	CWSGX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	CWSGX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	CWSGX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	CWSGX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	CWSGX vs VISGX

Лучшие альтернативы CWSGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CWSGX на PortfoliosLab — 77. В категории Small Cap Growth Equities есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	CWSGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	CWSGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	CWSGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	CWSGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	90	—	дек. 1995 г.	CWSGX vs OBMCX

Лучшие альтернативы CWSGX по доходности (с начала года)

Доходность CWSGX с начала года составляет 28.62%. В категории Small Cap Growth Equities есть 16 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	82.25%	—	дек. 2016 г.	CWSGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	CWSGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	CWSGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	CWSGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	45.67%	—	дек. 1995 г.	CWSGX vs OBMCX

Альтернативы CWSGX с наименьшей волатильностью

Волатильность CWSGX за 1 год составляет 23.02%. В категории Small Cap Growth Equities есть 124 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	CWSGX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	CWSGX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	CWSGX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	CWSGX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	CWSGX vs ETEGX

Альтернативы CWSGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CWSGX за 1 год составляет -11.97%. В категории Small Cap Growth Equities есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	CWSGX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	CWSGX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	CWSGX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	CWSGX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	CWSGX vs RFIMX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, BERIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	50	11.31%	—	дек. 1985 г.	CWSGX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	49	13.58%	—	окт. 2006 г.	CWSGX vs UMBMX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	CWSGX vs BERIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.39%	—	авг. 1998 г.	CWSGX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	86	23.83%	—	февр. 2013 г.	CWSGX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	44	0.79%	—	сент. 2011 г.	CWSGX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.85%	—	нояб. 1996 г.	CWSGX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	66	10.11%	—	дек. 1986 г.	CWSGX vs HRCVX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	97	1.50%	—	июль 2014 г.	CWSGX vs CWFIX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	39	18.18%	—	март 2012 г.	CWSGX vs CWSIX

Часто сравнивают с CWSGX

Инвесторы чаще всего сравнивают CWSGX с BERCX, HRSCX, AVALX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	29	10.02%	—	май 2002 г.	CWSGX vs BERCX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	55	19.23%	—	май 1993 г.	CWSGX vs HRSCX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	94	21.92%	—	май 1998 г.	CWSGX vs AVALX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.50%	—	февр. 2001 г.	CWSGX vs SCCIX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-6.20%	—	май 1987 г.	CWSGX vs NCLEX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	3	2.05%	—	сент. 1997 г.	CWSGX vs ETMGX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.33%	—	дек. 1997 г.	CWSGX vs PNSAX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	17.73%	—	март 2000 г.	CWSGX vs KSCOX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	55	18.69%	—	март 1998 г.	CWSGX vs ALFAX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	25.51%	—	нояб. 2013 г.	CWSGX vs DMCRX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	88	37.34%	—	янв. 2003 г.	CWSGX vs HRSMX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	2	1.48%	—	июнь 2006 г.	CWSGX vs PXQSX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	35.59%	—	март 2011 г.	CWSGX vs CTSIX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	4	17.61%	—	дек. 2001 г.	CWSGX vs KSOAX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	47	21.31%	—	сент. 1994 г.	CWSGX vs SSCPX
UMBHX	Carillon Scout Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	—	—	—	нояб. 1986 г.	CWSGX vs UMBHX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	16	6.39%	—	июнь 1993 г.	CWSGX vs VLEOX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	37	11.37%	—	февр. 2005 г.	CWSGX vs JATTX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	37	11.47%	—	май 2012 г.	CWSGX vs JGMNX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	37	11.41%	—	февр. 2005 г.	CWSGX vs JANIX

Сравните CWSGX с любым фондом или акцией

Сравните CWSGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CWSGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Small Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CWSGX.

Изучите диверсификаторы CWSGX

Альтернативы Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX)