Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CWSGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CWSGX
Комиссия CWSGX составляет 1.05% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | CWSGX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 45.50B | май 2000 г. | CWSGX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 45.50B | сент. 2011 г. | CWSGX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | CWSGX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | CWSGX vs VISGX |
Лучшие альтернативы CWSGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CWSGX на PortfoliosLab — 79. В категории Small Cap Growth Equities есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 91 | — | нояб. 2015 г. | CWSGX vs DSCIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 89 | — | дек. 2016 г. | CWSGX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 89 | — | май 2002 г. | CWSGX vs NESGX | |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund | 87 | — | нояб. 2013 г. | CWSGX vs DMCRX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 86 | — | дек. 1995 г. | CWSGX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы CWSGX по доходности (с начала года)
Доходность CWSGX с начала года составляет 28.51%. В категории Small Cap Growth Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 65.50% | — | дек. 2016 г. | CWSGX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 64.97% | — | май 2002 г. | CWSGX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 44.90% | — | дек. 2016 г. | CWSGX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 44.61% | — | сент. 2001 г. | CWSGX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 42.82% | — | дек. 1995 г. | CWSGX vs OBMCX |
Альтернативы CWSGX с наименьшей волатильностью
Волатильность CWSGX за 1 год составляет 24.71%. В категории Small Cap Growth Equities есть 124 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.64% | — | нояб. 1995 г. | CWSGX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.34% | — | июль 2011 г. | CWSGX vs CMCIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.28% | — | янв. 1997 г. | CWSGX vs ETEGX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.31% | — | сент. 1988 г. | CWSGX vs NBGNX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.32% | — | июль 1999 г. | CWSGX vs NBGIX |
Альтернативы CWSGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CWSGX за 1 год составляет -11.97%. В категории Small Cap Growth Equities есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | CWSGX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | CWSGX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | CWSGX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | CWSGX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | CWSGX vs RFIMX |
Другие фонды от Carillon Family of Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | Large Cap Growth Equities | 36 | 7.93% | — | дек. 1985 г. | CWSGX vs HRCPX | |
| Chartwell Income Fund | Diversified Portfolio | 70 | 2.65% | — | сент. 1987 г. | CWSGX vs BERIX | |
| Carillon Scout Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 51 | 13.25% | — | окт. 2006 г. | CWSGX vs UMBMX | |
| Carillon ClariVest International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities | 85 | 19.86% | — | февр. 2013 г. | CWSGX vs EISIX | |
| Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 7.47% | — | авг. 1998 г. | CWSGX vs HAGAX | |
| Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | Nontraditional Bonds | 49 | 1.22% | — | сент. 2011 г. | CWSGX vs SUBFX | |
| Chartwell Short Duration High Yield Fund | High Yield Bonds | 97 | 1.95% | — | июль 2014 г. | CWSGX vs CWFIX | |
| Carillon Reams Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 34 | 0.80% | — | нояб. 1996 г. | CWSGX vs SCPZX | |
| Carillon Eagle Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | 58 | 9.26% | — | дек. 1986 г. | CWSGX vs HRCVX | |
| Chartwell Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 59 | 24.11% | — | март 2012 г. | CWSGX vs CWSIX |
Часто сравнивают с CWSGX
Инвесторы чаще всего сравнивают CWSGX с BERCX, HRSCX, SCCIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CWSGX с любым фондом или акцией
Сравните CWSGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CWSGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Chartwell Small Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CWSGX.
Изучите диверсификаторы CWSGX