Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BOXX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BOXX
Комиссия BOXX составляет 0.19% в год. В категории Ultrashort Bond есть 37 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US T... | 0.03% | 1.91B | сент. 2022 г. | BOXX vs XHLF | |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Tr... | 0.03% | 758.60M | сент. 2022 г. | BOXX vs XONE | |
| State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 0.05% | 13.77M | окт. 2025 г. | BOXX vs SPTU | |
| Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 0.06% | — | окт. 2024 г. | BOXX vs TRSY | |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.07% | 2.56B | июнь 2023 г. | BOXX vs CLIP |
Лучшие альтернативы BOXX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BOXX на PortfoliosLab — 100. В категории Ultrashort Bond есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 95.28B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 100 | 2.58B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 46.54B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 100 | 8.40B | февр. 2025 г. | BOXX vs VBIL | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | 100 | 1.09B | июнь 2023 г. | BOXX vs BILZ |
Лучшие альтернативы BOXX по доходности (с начала года)
Доходность BOXX с начала года составляет 1.75%. В категории Ultrashort Bond есть 26 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.39%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 3.39% | 14.84M | сент. 2021 г. | BOXX vs CUSD | |
| American Century Multisector Floating Income ETF | 2.75% | 22.70M | март 2023 г. | BOXX vs FUSI | |
| NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.43% | 1.34B | авг. 2022 г. | BOXX vs CSHI | |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 2.23% | 2.81B | апр. 2011 г. | BOXX vs FLTR | |
| Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.16% | 1.45B | окт. 2022 г. | BOXX vs UYLD |
Альтернативы BOXX с наименьшей волатильностью
Волатильность BOXX за 1 год составляет 0.32%. В категории Ultrashort Bond есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.19% | 95.28B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 0.19% | 2.58B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.20% | 46.54B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | 0.21% | 1.09B | июнь 2023 г. | BOXX vs BILZ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.21% | 20.81B | янв. 2007 г. | BOXX vs SHV |
Альтернативы BOXX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BOXX за 1 год составляет -0.07%. В категории Ultrashort Bond есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.01%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01% | 95.28B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | -0.01% | 2.58B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.01% | 46.54B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.01% | 8.40B | февр. 2025 г. | BOXX vs VBIL | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.02% | 7.22B | авг. 2022 г. | BOXX vs TBIL |
Другие ETF от Alpha Architect
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Alpha Architect, включая QMOM, CAOS, BBLU, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $668M.
Часто сравнивают с BOXX
Инвесторы чаще всего сравнивают BOXX с IB01.L, JAAA, SCHD. Эти 19 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BOXX с любым фондом или акцией
Сравните BOXX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BOXX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Alpha Architect 1-3 Month Box ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BOXX.
Изучите диверсификаторы BOXX