Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BOXX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BOXX
Комиссия BOXX составляет 0.19% в год. В категории Ultrashort Bond есть 40 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US T... | 0.03% | 1.91B | сент. 2022 г. | BOXX vs XHLF | |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Tr... | 0.03% | 758.60M | сент. 2022 г. | BOXX vs XONE | |
| State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 0.05% | 13.77M | окт. 2025 г. | BOXX vs SPTU | |
| Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 0.06% | — | окт. 2024 г. | BOXX vs TRSY | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.07% | 8.40B | февр. 2025 г. | BOXX vs VBIL |
Лучшие альтернативы BOXX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BOXX на PortfoliosLab — 100. В категории Ultrashort Bond есть 17 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 97.69B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 46.75B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 100 | 2.59B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 100 | 8.40B | февр. 2025 г. | BOXX vs VBIL | |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 100 | 7.68B | сент. 2016 г. | BOXX vs GBIL |
Лучшие альтернативы BOXX по доходности (с начала года)
Доходность BOXX с начала года составляет 2.06%. В категории Ultrashort Bond есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.07%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Multisector Floating Income ETF | 3.07% | 22.67M | март 2023 г. | BOXX vs FUSI | |
| NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 1.45B | авг. 2022 г. | BOXX vs CSHI | |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 2.46% | 2.89B | апр. 2011 г. | BOXX vs FLTR | |
| Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.45% | 1.45B | окт. 2022 г. | BOXX vs UYLD | |
| Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 474.96M | окт. 2022 г. | BOXX vs BUCK |
Альтернативы BOXX с наименьшей волатильностью
Волатильность BOXX за 1 год составляет 0.33%. В категории Ultrashort Bond есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.19% | 97.69B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.20% | 46.75B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 0.20% | 2.59B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.21% | 8.40B | февр. 2025 г. | BOXX vs VBIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.21% | 20.86B | янв. 2007 г. | BOXX vs SHV |
Альтернативы BOXX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BOXX за 1 год составляет -0.07%. В категории Ultrashort Bond есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.01%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.01% | 46.75B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.01% | 8.40B | февр. 2025 г. | BOXX vs VBIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01% | 97.69B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.02% | 17.91B | февр. 2014 г. | BOXX vs USFR | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.02% | 6.55B | февр. 2014 г. | BOXX vs TFLO |
Другие ETF от Alpha Architect
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Alpha Architect, включая QMOM, CAOS, BBLU, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $668M.
Часто сравнивают с BOXX
Инвесторы чаще всего сравнивают BOXX с IB01.L, TBIL, JAAA. Эти 19 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BOXX с любым фондом или акцией
Сравните BOXX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BOXX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Alpha Architect 1-3 Month Box ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BOXX.
Изучите диверсификаторы BOXX