Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BOXX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BOXX
Комиссия BOXX составляет 0.19% в год. В категории Ultrashort Bond есть 35 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Tr... | 0.03% | 748.21M | сент. 2022 г. | BOXX vs XONE | |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US T... | 0.03% | 1.92B | сент. 2022 г. | BOXX vs XHLF | |
| State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 0.05% | 13.79M | окт. 2025 г. | BOXX vs SPTU | |
| Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 0.06% | — | окт. 2024 г. | BOXX vs TRSY | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.07% | 928.70M | февр. 2025 г. | BOXX vs VGUS |
Лучшие альтернативы BOXX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BOXX на PortfoliosLab — 100. В категории Ultrashort Bond есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 91.90B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 100 | 2.52B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 45.99B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 100 | 20.73B | янв. 2007 г. | BOXX vs SHV | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | 100 | 874.34M | июнь 2023 г. | BOXX vs BILZ |
Лучшие альтернативы BOXX по доходности (с начала года)
Доходность BOXX с начала года составляет 1.59%. В категории Ultrashort Bond есть 19 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.52%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Multisector Floating Income ETF | 2.52% | 22.70M | март 2023 г. | BOXX vs FUSI | |
| Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.30% | 1.28B | авг. 2022 г. | BOXX vs CSHI | |
| Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 438.06M | окт. 2022 г. | BOXX vs BUCK | |
| Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 1.45B | окт. 2022 г. | BOXX vs UYLD | |
| Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 23.54M | янв. 2025 г. | BOXX vs YFYA |
Альтернативы BOXX с наименьшей волатильностью
Волатильность BOXX за 1 год составляет 0.32%. В категории Ultrashort Bond есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Short Term Treasury ETF | 0.19% | 2.52B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.20% | 20.73B | янв. 2007 г. | BOXX vs SHV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.20% | 45.99B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.20% | 91.90B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | 0.21% | 874.34M | июнь 2023 г. | BOXX vs BILZ |
Альтернативы BOXX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BOXX за 1 год составляет -0.07%. В категории Ultrashort Bond есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.01%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Short Term Treasury ETF | -0.01% | 2.52B | янв. 2017 г. | BOXX vs TBLL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.01% | 20.73B | янв. 2007 г. | BOXX vs SHV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.01% | 45.99B | май 2007 г. | BOXX vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01% | 91.90B | май 2020 г. | BOXX vs SGOV | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | -0.02% | 874.34M | июнь 2023 г. | BOXX vs BILZ |
Другие ETF от Alpha Architect
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Alpha Architect, включая QMOM, CAOS, BBLU, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $668M.
Часто сравнивают с BOXX
Инвесторы чаще всего сравнивают BOXX с IB01.L, TBIL, JAAA. Эти 19 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BOXX с любым фондом или акцией
Сравните BOXX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BOXX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Alpha Architect 1-3 Month Box ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BOXX.
Изучите диверсификаторы BOXX