ADVGX — альтернативы и похожие фонды

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADVGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADVGX

Комиссия ADVGX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 222 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	ADVGX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	ADVGX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	ADVGX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	ADVGX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ADVGX vs TILVX

Лучшие альтернативы ADVGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADVGX на PortfoliosLab — 35. В категории Large Cap Value Equities есть 252 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	ADVGX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	ADVGX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	ADVGX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	ADVGX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	ADVGX vs SABTX

Лучшие альтернативы ADVGX по доходности (с начала года)

Доходность ADVGX с начала года составляет 17.70%. В категории Large Cap Value Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	ADVGX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	ADVGX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	ADVGX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	ADVGX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	ADVGX vs YAFFX

Альтернативы ADVGX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADVGX за 1 год составляет 19.45%. В категории Large Cap Value Equities есть 315 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	ADVGX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	ADVGX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	ADVGX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	ADVGX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	ADVGX vs ACIIX

Альтернативы ADVGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADVGX за 1 год составляет -14.92%. В категории Large Cap Value Equities есть 315 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	ADVGX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	ADVGX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	ADVGX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	ADVGX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	ADVGX vs SVAIX

Другие фонды от North Square

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от North Square, включая ORDNX, ORILX, ORIGX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	Large Cap Blend Equities	68	1.57%	—	июнь 2013 г.	ADVGX vs ORDNX
ORILX	North Square Multi Strategy Fund	Diversified Portfolio	47	7.60%	—	февр. 1999 г.	ADVGX vs ORILX
ORIGX	North Square Spectrum Alpha Fund	Small Cap Growth Equities	69	19.73%	—	янв. 1994 г.	ADVGX vs ORIGX
ORSIX	North Square Dynamic Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	76	20.62%	—	сент. 2015 г.	ADVGX vs ORSIX
ADVNX	North Square Strategic Income Fund	Multisector Bonds	47	1.45%	—	дек. 2012 г.	ADVGX vs ADVNX
NSIVX	North Square Altrinsic International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	23	4.42%	—	дек. 2020 г.	ADVGX vs NSIVX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.49%	—	дек. 2020 г.	ADVGX vs NMKBX

Часто сравнивают с ADVGX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADVGX с QQQ, AVERX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	15.95%	493.17B	март 1999 г.	ADVGX vs QQQ
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	ADVGX vs AVERX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	ADVGX vs AUXFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	ADVGX vs LEXCX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	ADVGX vs HDCTX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	ADVGX vs VIHAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	ADVGX vs TWEIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	ADVGX vs PSECX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	ADVGX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	ADVGX vs TOWFX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	9.61%	—	дек. 1999 г.	ADVGX vs FAIRX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	15.40%	—	апр. 2003 г.	ADVGX vs NEIMX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	72	8.50%	—	дек. 1986 г.	ADVGX vs LEIFX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	91	13.57%	—	нояб. 2001 г.	ADVGX vs SLVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	ADVGX vs VVIAX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	61	7.92%	—	июнь 1995 г.	ADVGX vs FLCSX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.71%	—	дек. 2006 г.	ADVGX vs NQCRX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	71	15.46%	—	янв. 2008 г.	ADVGX vs SMVLX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.16%	—	февр. 1992 г.	ADVGX vs THPGX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	ADVGX vs UPDDX

Сравните ADVGX с любым фондом или акцией

Сравните ADVGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADVGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы North Square Advisory Research Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADVGX.

Изучите диверсификаторы ADVGX

Альтернативы North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)