ADVGX — альтернативы и похожие фонды

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADVGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADVGX

Комиссия ADVGX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 226 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	ADVGX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	ADVGX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	ADVGX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	ADVGX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	ADVGX vs VVIAX

Лучшие альтернативы ADVGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADVGX на PortfoliosLab — 21. В категории Large Cap Value Equities есть 285 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	ADVGX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	ADVGX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	ADVGX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	ADVGX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	ADVGX vs FSWCX

Лучшие альтернативы ADVGX по доходности (с начала года)

Доходность ADVGX с начала года составляет 9.53%. В категории Large Cap Value Equities есть 145 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	ADVGX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	ADVGX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	ADVGX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	ADVGX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	ADVGX vs PXTIX

Альтернативы ADVGX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADVGX за 1 год составляет 19.41%. В категории Large Cap Value Equities есть 325 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	ADVGX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	ADVGX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	ADVGX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	ADVGX vs FALIX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	8.04%	—	февр. 1996 г.	ADVGX vs FALGX

Альтернативы ADVGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADVGX за 1 год составляет -14.92%. В категории Large Cap Value Equities есть 322 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	ADVGX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	ADVGX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	ADVGX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	ADVGX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	ADVGX vs SVAIX

Другие фонды от North Square

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от North Square, включая ORDNX, ORILX, ORIGX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	Large Cap Blend Equities	70	1.33%	—	июнь 2013 г.	ADVGX vs ORDNX
ORILX	North Square Multi Strategy Fund	Diversified Portfolio	42	7.38%	—	февр. 1999 г.	ADVGX vs ORILX
ORIGX	North Square Spectrum Alpha Fund	Small Cap Growth Equities	50	14.72%	—	янв. 1994 г.	ADVGX vs ORIGX
ORSIX	North Square Dynamic Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	61	17.41%	—	сент. 2015 г.	ADVGX vs ORSIX
ADVNX	North Square Strategic Income Fund	Multisector Bonds	46	1.45%	—	дек. 2012 г.	ADVGX vs ADVNX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.26%	—	дек. 2020 г.	ADVGX vs NMKBX
NSIVX	North Square Altrinsic International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	14	3.75%	—	дек. 2020 г.	ADVGX vs NSIVX

Часто сравнивают с ADVGX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADVGX с QQQ, AVERX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	ADVGX vs QQQ
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	ADVGX vs AVERX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	ADVGX vs AUXFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	ADVGX vs ACIIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	ADVGX vs TILVX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	ADVGX vs VIHAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	ADVGX vs HDCTX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	ADVGX vs LEXCX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	ADVGX vs GQHPX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	ADVGX vs PSECX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	ADVGX vs TOWFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	ADVGX vs TWEIX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	ADVGX vs NEIMX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	ADVGX vs FAIRX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	54	5.01%	—	дек. 1986 г.	ADVGX vs LEIFX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	ADVGX vs TMMAX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	67	8.78%	—	июнь 1995 г.	ADVGX vs FLCSX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	87	12.48%	—	нояб. 2001 г.	ADVGX vs SLVIX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	63	13.65%	—	янв. 2008 г.	ADVGX vs SMVLX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	ADVGX vs NQCRX

Сравните ADVGX с любым фондом или акцией

Сравните ADVGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADVGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы North Square Advisory Research Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADVGX.

Изучите диверсификаторы ADVGX

Альтернативы North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX)