White Oak Select Growth Fund (WOGSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WOGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WOGSX
Комиссия WOGSX составляет 0.89% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 271 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WOGSX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WOGSX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WOGSX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WOGSX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | WOGSX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы WOGSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WOGSX на PortfoliosLab — 63. В категории Large Cap Blend Equities есть 164 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | WOGSX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | WOGSX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | WOGSX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | WOGSX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WOGSX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы WOGSX по доходности (с начала года)
Доходность WOGSX с начала года составляет 11.73%. В категории Large Cap Blend Equities есть 118 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | WOGSX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | WOGSX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | WOGSX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | WOGSX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WOGSX vs VPMAX |
Альтернативы WOGSX с наименьшей волатильностью
Волатильность WOGSX за 1 год составляет 14.88%. В категории Large Cap Blend Equities есть 357 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | WOGSX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | WOGSX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | WOGSX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | WOGSX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | WOGSX vs JEPIX |
Альтернативы WOGSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WOGSX за 1 год составляет -11.20%. В категории Large Cap Blend Equities есть 332 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | WOGSX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WOGSX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WOGSX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WOGSX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WOGSX vs QUERX |
Другие фонды от Oak Associates
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, BOGSX, LOGSX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak Technology Select Fund | Technology Equities | 39 | 16.54% | — | дек. 1998 г. | WOGSX vs ROGSX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | Technology Equities | 78 | 39.88% | — | дек. 2000 г. | WOGSX vs BOGSX | |
| Live Oak Health Sciences Fund | Health & Biotech Equities | 55 | 5.61% | — | июнь 2001 г. | WOGSX vs LOGSX | |
| River Oak Discovery Fund | Small Cap Blend Equities | 91 | 31.64% | — | июнь 2005 г. | WOGSX vs RIVSX |
Часто сравнивают с WOGSX
Инвесторы чаще всего сравнивают WOGSX с SCHG, JNRFX, VGHAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WOGSX с любым фондом или акцией
Сравните WOGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WOGSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы White Oak Select Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WOGSX.
Изучите диверсификаторы WOGSX