Сравнение WOGSX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WOGSX White Oak Select Growth Fund	-5.11%	24.07%	18.22%	26.48%	-25.72%	28.31%	18.91%	23.74%	-0.55%	18.55%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

WOGSX

1 день: 2.70%

1 месяц: -5.36%

С начала года: -5.11%

6 месяцев: 0.79%

1 год: 18.24%

3 года*: 19.78%

5 лет*: 8.99%

10 лет*: 13.06%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

White Oak Select Growth Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с WOGSX:

WOGSX с SCHG WOGSX с JNRFX WOGSX с ROGSX WOGSX с SCHB WOGSX с VGHAX WOGSX с SWLGX WOGSX с FSELX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий WOGSX и PAGDX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

WOGSX

White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WOGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WOGSX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.73	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	2.47	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	3.19	-1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.04	16.11	-10.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WOGSX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.73	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.71	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.76	-0.35

Корреляция

Корреляция между WOGSX и PAGDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и PAGDX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WOGSX White Oak Select Growth Fund	8.58%	8.14%	12.24%	5.00%	0.49%	5.18%	2.57%	1.81%	1.40%	0.66%	1.02%	0.64%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и PAGDX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WOGSX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.10%	-38.03%	-41.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.20%	-13.80%	+2.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.56%	-36.66%	+5.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.80%	-5.78%	-3.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.53%	-7.46%	-21.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	2.73%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и PAGDX

Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WOGSX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	6.78%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.04%	13.91%	-2.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.55%	25.70%	-7.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.95%	24.53%	-4.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.88%	25.10%	-5.22%

Сравнение WOGSX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и PAGDX

Сравнение доходности по годам WOGSX и PAGDX

Доходность по периодам

WOGSX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WOGSX и PAGDX

Доходность на риск

WOGSX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

WOGSX

PAGDX

Сравнение WOGSX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WOGSX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)