Сравнение WOGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOGSX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между WOGSX и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и SCHG
Основные характеристики
WOGSX:
0.60
SCHG:
1.67
WOGSX:
0.82
SCHG:
2.24
WOGSX:
1.15
SCHG:
1.30
WOGSX:
0.79
SCHG:
2.44
WOGSX:
2.53
SCHG:
9.22
WOGSX:
4.26%
SCHG:
3.27%
WOGSX:
17.85%
SCHG:
18.03%
WOGSX:
-79.19%
SCHG:
-34.59%
WOGSX:
-6.07%
SCHG:
-1.75%
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.22% против 16.83% соответственно.
WOGSX
8.70%
6.42%
6.10%
10.97%
7.69%
10.22%
SCHG
2.58%
-0.28%
23.62%
30.13%
18.92%
16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и SCHG
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WOGSX и SCHG
WOGSX
SCHG
Сравнение WOGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и SCHG
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 0.62% | 0.67% | 0.67% | 0.50% | 0.28% | 0.62% | 0.95% | 0.64% | 0.66% | 1.02% | 0.64% | 1.59% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и SCHG
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и SCHG
Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 3.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.