Сравнение WOGSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOGSX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между WOGSX и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и SCHB
Основные характеристики
WOGSX:
0.63
SCHB:
1.82
WOGSX:
0.85
SCHB:
2.45
WOGSX:
1.15
SCHB:
1.33
WOGSX:
0.83
SCHB:
2.81
WOGSX:
2.70
SCHB:
11.17
WOGSX:
4.20%
SCHB:
2.15%
WOGSX:
17.98%
SCHB:
13.08%
WOGSX:
-79.19%
SCHB:
-35.27%
WOGSX:
-6.48%
SCHB:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.81% соответственно.
WOGSX
8.22%
7.05%
2.69%
10.29%
7.88%
10.19%
SCHB
2.91%
1.79%
14.29%
23.41%
14.05%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и SCHB
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WOGSX и SCHB
WOGSX
SCHB
Сравнение WOGSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и SCHB
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHB в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 0.62% | 0.67% | 0.67% | 0.50% | 0.28% | 0.62% | 0.95% | 0.64% | 0.66% | 1.02% | 0.64% | 1.59% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.21% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и SCHB
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и SCHB
Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 3.15%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.