Сравнение WOGSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOGSX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между WOGSX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и SWLGX
Основные характеристики
WOGSX:
0.60
SWLGX:
1.61
WOGSX:
0.82
SWLGX:
2.14
WOGSX:
1.15
SWLGX:
1.29
WOGSX:
0.79
SWLGX:
2.18
WOGSX:
2.53
SWLGX:
8.22
WOGSX:
4.26%
SWLGX:
3.48%
WOGSX:
17.85%
SWLGX:
17.85%
WOGSX:
-79.19%
SWLGX:
-33.28%
WOGSX:
-6.07%
SWLGX:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 2.31%.
WOGSX
8.70%
6.42%
6.10%
10.97%
7.69%
10.22%
SWLGX
2.31%
-0.26%
23.77%
28.53%
17.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и SWLGX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WOGSX и SWLGX
WOGSX
SWLGX
Сравнение WOGSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и SWLGX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 0.62% | 0.67% | 0.67% | 0.50% | 0.28% | 0.62% | 0.95% | 0.64% | 0.66% | 1.02% | 0.64% | 1.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и SWLGX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и SWLGX
Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 3.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.