Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWYMX
Комиссия SWYMX составляет 0.08% в год. В категории Target Retirement Date есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | SWYMX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWYMX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWYMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWYMX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWYMX vs PTDIX |
Лучшие альтернативы SWYMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWYMX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 110 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | SWYMX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 87 | — | сент. 2014 г. | SWYMX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 86 | — | дек. 2016 г. | SWYMX vs PDAHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 85 | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRAMX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 85 | — | нояб. 2015 г. | SWYMX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы SWYMX по доходности (с начала года)
Доходность SWYMX с начала года составляет 11.75%. В категории Target Retirement Date есть 147 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRAMX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | — | авг. 2014 г. | SWYMX vs FVTKX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.84% | — | июнь 2017 г. | SWYMX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | — | июнь 2011 г. | SWYMX vs FCTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | — | июнь 2019 г. | SWYMX vs FFSZX |
Альтернативы SWYMX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWYMX за 1 год составляет 12.00%. В категории Target Retirement Date есть 401 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.51% | — | нояб. 2015 г. | SWYMX vs TDIFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRIMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.33% | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRQAX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.38% | — | окт. 2009 г. | SWYMX vs FIKFX |
Альтернативы SWYMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWYMX за 1 год составляет -8.55%. В категории Target Retirement Date есть 390 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWYMX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWYMX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWYMX vs FFGZX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | -3.43% | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | -3.44% | — | авг. 2007 г. | SWYMX vs FRIMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWYMX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWYMX с VFIFX, SWNRX, VOO. Эти 18 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWYMX с любым фондом или акцией
Сравните SWYMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWYMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2050 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYMX.
Изучите диверсификаторы SWYMX