SWYMX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYMX

Комиссия SWYMX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYMX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYMX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYMX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYMX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYMX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYMX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 199 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYMX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYMX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYMX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYMX по доходности (с начала года)

Доходность SWYMX с начала года составляет 11.71%. В категории Target Retirement Date есть 170 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYMX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYMX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYMX vs FVTKX

Альтернативы SWYMX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYMX за 1 год составляет 11.89%. В категории Target Retirement Date есть 416 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYMX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYMX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYMX vs FIRMX

Альтернативы SWYMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYMX за 1 год составляет -8.55%. В категории Target Retirement Date есть 408 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYMX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYMX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYMX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYMX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYMX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYMX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYMX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYMX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYMX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYMX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYMX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYMX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYMX с VFIFX, SWNRX, VOO. Эти 18 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	11.34%	108.60B	июнь 2006 г.	SWYMX vs VFIFX
SWNRX	Schwab Target 2050 Fund	Target Retirement Date	60	10.67%	—	янв. 2013 г.	SWYMX vs SWNRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYMX vs VOO
FFFHX	Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	76	14.32%	—	июнь 2006 г.	SWYMX vs FFFHX
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	11.43%	76.70B	авг. 2010 г.	SWYMX vs VFFVX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.82%	2.30T	май 2001 г.	SWYMX vs VTI
ITDF	Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF	Target Retirement Date	63	9.93%	79.01M	окт. 2023 г.	SWYMX vs ITDF
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYMX vs VT
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.46%	1.36B	авг. 2016 г.	SWYMX vs SWYNX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	76	12.66%	—	июль 2008 г.	SWYMX vs URFFX
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	43	10.36%	218.80B	янв. 2004 г.	SWYMX vs VO
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	71	9.93%	1.78B	авг. 2016 г.	SWYMX vs SWYGX
SWMRX	Schwab Target 2045 Fund	Target Retirement Date	59	9.77%	—	янв. 2013 г.	SWYMX vs SWMRX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	SWYMX vs SCHD
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	8	-0.70%	13.50B	февр. 2004 г.	SWYMX vs VFAIX
TRRMX	T. Rowe Price Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	39	11.09%	—	дек. 2006 г.	SWYMX vs TRRMX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWYMX vs VFIAX
WAESX	Wasatch Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	15	9.33%	—	дек. 2012 г.	SWYMX vs WAESX

Сравните SWYMX с любым фондом или акцией

Сравните SWYMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2050 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYMX.

Изучите диверсификаторы SWYMX

Альтернативы Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)