SWYMX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYMX

Комиссия SWYMX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYMX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYMX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYMX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYMX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYMX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYMX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 310 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYMX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYMX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYMX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYMX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYMX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYMX по доходности (с начала года)

Доходность SWYMX с начала года составляет 12.17%. В категории Target Retirement Date есть 167 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYMX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYMX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYMX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYMX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYMX vs FFBQX

Альтернативы SWYMX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYMX за 1 год составляет 11.26%. В категории Target Retirement Date есть 423 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYMX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRKMX

Альтернативы SWYMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYMX за 1 год составляет -8.55%. В категории Target Retirement Date есть 408 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYMX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYMX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYMX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYMX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYMX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYMX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYMX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYMX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYMX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYMX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYMX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYMX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYMX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYMX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYMX с VFIFX, SWNRX, VOO. Эти 18 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	12.06%	104.30B	июнь 2006 г.	SWYMX vs VFIFX
SWNRX	Schwab Target 2050 Fund	Target Retirement Date	60	11.19%	—	янв. 2013 г.	SWYMX vs SWNRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYMX vs VOO
FFFHX	Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	71	13.62%	—	июнь 2006 г.	SWYMX vs FFFHX
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	12.17%	73.40B	авг. 2010 г.	SWYMX vs VFFVX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWYMX vs VTI
ITDF	Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF	Target Retirement Date	67	11.50%	76.39M	окт. 2023 г.	SWYMX vs ITDF
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	67	12.24%	90.20B	июнь 2008 г.	SWYMX vs VT
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	72	12.60%	—	июль 2008 г.	SWYMX vs URFFX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.94%	—	авг. 2007 г.	SWYMX vs FRAMX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.86%	1.34B	авг. 2016 г.	SWYMX vs SWYNX
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	43	10.05%	213.90B	янв. 2004 г.	SWYMX vs VO
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	70	10.38%	1.77B	авг. 2016 г.	SWYMX vs SWYGX
SWMRX	Schwab Target 2045 Fund	Target Retirement Date	60	10.30%	—	янв. 2013 г.	SWYMX vs SWMRX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWYMX vs SCHD
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	SWYMX vs VFAIX
WAESX	Wasatch Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	9	6.04%	—	дек. 2012 г.	SWYMX vs WAESX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	SWYMX vs VFIAX

Сравните SWYMX с любым фондом или акцией

Сравните SWYMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2050 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYMX.

Изучите диверсификаторы SWYMX

Альтернативы Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)