Хотите диверсифицировать портфель помимо SWYMX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWYMX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWYMX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWYMX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.65, против 0.80 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 88 | Dividend, Large Cap Value Equities | SWYMX vs VEIRX | |
| American Funds American High-Income Trust® Class R... | 0.68 | 0.60 | 0.59 | 68 | High Yield Bonds | SWYMX vs RITGX | |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 79 | Mid Cap Value Equities | SWYMX vs FLPKX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 80 | Target Retirement Date | SWYMX vs TDIFX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 97 | Large Cap Value Equities | SWYMX vs SFLNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWYMX
Добавьте SWYMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWYMX