SVAIX — альтернативы и похожие фонды

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SVAIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SVAIX

Комиссия SVAIX составляет 0.81% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 181 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SVAIX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	SVAIX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	SVAIX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SVAIX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	SVAIX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SVAIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SVAIX на PortfoliosLab — 70. В категории Large Cap Value Equities есть 117 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SVAIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SVAIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SVAIX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	SVAIX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SVAIX vs SABTX

Лучшие альтернативы SVAIX по доходности (с начала года)

Доходность SVAIX с начала года составляет 8.76%. В категории Large Cap Value Equities есть 192 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	SVAIX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	SVAIX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	SVAIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	SVAIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	SVAIX vs PXTIX

Альтернативы SVAIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SVAIX за 1 год составляет 10.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 94 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	SVAIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	SVAIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	SVAIX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	SVAIX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	SVAIX vs FLCCX

Альтернативы SVAIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SVAIX за 1 год составляет -4.66%. В категории Large Cap Value Equities есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	SVAIX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SVAIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SVAIX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SVAIX vs TORYX
TOWFX	Towpath Focus Fund	-4.72%	—	дек. 2019 г.	SVAIX vs TOWFX

Другие фонды от Federated

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Federated, включая QILGX, QAMNX, KAUFX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QILGX	Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	32	9.41%	—	сент. 2005 г.	SVAIX vs QILGX
QAMNX	Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	6	-0.14%	—	сент. 2008 г.	SVAIX vs QAMNX
KAUFX	Federated Hermes Kaufmann Fd	Mid Cap Growth Equities	10	5.87%	—	февр. 1986 г.	SVAIX vs KAUFX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	56	7.80%	—	окт. 2002 г.	SVAIX vs QIACX
FGSAX	Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	1.66%	—	авг. 1984 г.	SVAIX vs FGSAX
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	64	1.27%	—	нояб. 2002 г.	SVAIX vs FIHBX
FHYTX	Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	59	1.50%	—	авг. 1984 г.	SVAIX vs FHYTX
BEARX	Federated Hermes Prudent Bear Fd	Inverse Equities	0	-9.50%	—	дек. 1995 г.	SVAIX vs BEARX
ISCAX	Federated Hermes International Small-Mid Company F...	Foreign Small & Mid Cap Equities	38	12.00%	—	февр. 1996 г.	SVAIX vs ISCAX
FHYSX	Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio	High Yield Bonds	71	1.36%	—	дек. 2008 г.	SVAIX vs FHYSX

Часто сравнивают с SVAIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SVAIX с SPDG, BIICX, VTV. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPDG	SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF	Dividend	69	16.69%	12.59M	сент. 2023 г.	SVAIX vs SPDG
BIICX	BlackRock Multi-Asset Income Portfolio	Diversified Portfolio	49	3.85%	—	апр. 2008 г.	SVAIX vs BIICX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	SVAIX vs VTV
FSIDX	Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund ...	Diversified Portfolio	87	12.84%	—	дек. 2003 г.	SVAIX vs FSIDX
FEVIX	First Eagle U.S. Value Fund	Diversified Portfolio	49	4.96%	—	сент. 2001 г.	SVAIX vs FEVIX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SVAIX vs SCHD
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	56	7.57%	124.70B	апр. 2006 г.	SVAIX vs VIG
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	77	12.47%	94.60B	нояб. 2006 г.	SVAIX vs VYM
QDIV	Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	Dividend, S&P 500	32	8.21%	32.73M	июль 2018 г.	SVAIX vs QDIV
VDADX	Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ...	Dividend, Large Cap Blend Equities	49	7.70%	124.70B	дек. 2013 г.	SVAIX vs VDADX
NRIIX	Nuveen Real Asset Income Fund	Global Allocation	48	5.54%	—	сент. 2011 г.	SVAIX vs NRIIX
BMCIX	BlackRock High Equity Income Fund	Derivative Income	48	7.82%	—	апр. 1998 г.	SVAIX vs BMCIX
HHDVX	Hamlin High Dividend Equity Fund	Large Cap Value Equities	27	8.96%	—	март 2012 г.	SVAIX vs HHDVX
CIHIX	Cullen International High Dividend Fund	Foreign Large Cap Equities	37	10.89%	—	дек. 2005 г.	SVAIX vs CIHIX
INUTX	Columbia Dividend Opportunity Fund	Large Cap Value Equities	79	13.36%	—	авг. 1988 г.	SVAIX vs INUTX
PJDZX	PGIM Jennison Rising Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	72	11.45%	—	март 2014 г.	SVAIX vs PJDZX
DRGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	80	14.17%	—	май 2001 г.	SVAIX vs DRGVX
FDVV	Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	64	8.39%	9.18B	сент. 2016 г.	SVAIX vs FDVV
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	26	5.42%	—	апр. 2002 г.	SVAIX vs DDVCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	68	8.09%	—	март 1998 г.	SVAIX vs GSFTX

Сравните SVAIX с любым фондом или акцией

Сравните SVAIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SVAIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SVAIX.

Изучите диверсификаторы SVAIX

Альтернативы Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX)