Сравнение SVAIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SVAIX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и SCHD
Основные характеристики
SVAIX:
1.08
SCHD:
1.12
SVAIX:
1.53
SCHD:
1.66
SVAIX:
1.20
SCHD:
1.20
SVAIX:
0.95
SCHD:
1.59
SVAIX:
4.66
SCHD:
5.29
SVAIX:
2.59%
SCHD:
2.39%
SVAIX:
11.14%
SCHD:
11.23%
SVAIX:
-50.87%
SCHD:
-33.37%
SVAIX:
-7.33%
SCHD:
-5.70%
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.73% против 11.00% соответственно.
SVAIX
12.06%
-7.04%
8.29%
12.06%
4.83%
3.73%
SCHD
12.76%
-5.44%
9.08%
12.54%
11.19%
11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и SCHD
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и SCHD
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 3.03% | 4.31% | 4.16% | 3.72% | 4.31% | 3.97% | 4.35% | 3.74% | 3.11% | 3.60% | 5.47% | 3.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и SCHD
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и SCHD
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.