Сравнение SVAIX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAIX или VIG.
Корреляция
Корреляция между SVAIX и VIG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и VIG
Основные характеристики
SVAIX:
1.20
VIG:
1.88
SVAIX:
1.68
VIG:
2.64
SVAIX:
1.22
VIG:
1.34
SVAIX:
1.06
VIG:
3.78
SVAIX:
5.46
VIG:
11.75
SVAIX:
2.45%
VIG:
1.63%
SVAIX:
11.17%
VIG:
10.20%
SVAIX:
-50.87%
VIG:
-46.81%
SVAIX:
-7.80%
VIG:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 3.73% против 11.31% соответственно.
SVAIX
11.49%
-6.78%
8.05%
12.11%
4.76%
3.73%
VIG
17.35%
-1.84%
7.77%
17.96%
11.67%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и VIG
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAIX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и VIG
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VIG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 3.05% | 4.31% | 4.16% | 3.72% | 4.31% | 3.97% | 4.35% | 3.74% | 3.11% | 3.60% | 5.47% | 3.41% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и VIG
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и VIG
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.