PTUIX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTUIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTUIX

Комиссия PTUIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 49 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	PTUIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	PTUIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	PTUIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	PTUIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	PTUIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы PTUIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTUIX на PortfoliosLab — 27. В категории Intermediate Core Bond есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	PTUIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	PTUIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	49	—	окт. 2011 г.	PTUIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	PTUIX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	PTUIX vs DFXIX

Лучшие альтернативы PTUIX по доходности (с начала года)

Доходность PTUIX с начала года составляет 0.48%. В категории Intermediate Core Bond есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	PTUIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	PTUIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.07%	—	окт. 2011 г.	PTUIX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	PTUIX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	PTUIX vs DFXIX

Альтернативы PTUIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTUIX за 1 год составляет 4.20%. В категории Intermediate Core Bond есть 88 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	PTUIX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	PTUIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	PTUIX vs JIBEX

Альтернативы PTUIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTUIX за 1 год составляет -3.38%. В категории Intermediate Core Bond есть 97 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	PTUIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	PTUIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	PTUIX vs CRAIX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PONAX, PTTRX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	45	1.00%	—	март 2007 г.	PTUIX vs PIMIX
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	41	0.83%	—	апр. 2007 г.	PTUIX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	30	0.64%	—	—	PTUIX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	3	-4.37%	—	дек. 2001 г.	PTUIX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	44	0.96%	—	—	PTUIX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	47	10.35%	—	авг. 2007 г.	PTUIX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	6	-4.15%	—	окт. 2004 г.	PTUIX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	9	0.12%	—	дек. 1992 г.	PTUIX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	25	9.70%	—	окт. 2003 г.	PTUIX vs PISIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	75	26.86%	—	июнь 2002 г.	PTUIX vs PCRIX

Часто сравнивают с PTUIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTUIX с BBTBX, EIFAX, CMDT. Эти 15 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BBTBX	Bridge Builder Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.14%	—	окт. 2013 г.	PTUIX vs BBTBX
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	Bank Loan	36	0.69%	—	март 2008 г.	PTUIX vs EIFAX
CMDT	PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu...	Commodities	88	23.96%	801.86M	май 2023 г.	PTUIX vs CMDT
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.49%	—	дек. 2020 г.	PTUIX vs NMKBX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	67	19.26%	—	июнь 2015 г.	PTUIX vs PMJIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.88%	—	нояб. 2010 г.	PTUIX vs DUTMX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	34	0.13%	—	авг. 1973 г.	PTUIX vs PRCIX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	PTUIX vs UMMGX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	25	0.47%	—	дек. 2009 г.	PTUIX vs PNIIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.53%	—	нояб. 1991 г.	PTUIX vs TCPYX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.00%	—	март 1998 г.	PTUIX vs OWFIX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	39	0.85%	—	сент. 1994 г.	PTUIX vs MCBDX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	18	0.16%	—	май 1987 г.	PTUIX vs TRLVX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	22	0.41%	—	июнь 1996 г.	PTUIX vs SCOAX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	39	0.65%	—	авг. 1995 г.	PTUIX vs PCIFX

Сравните PTUIX с любым фондом или акцией

Сравните PTUIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTUIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return Fund IV помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTUIX.

Изучите диверсификаторы PTUIX

Альтернативы PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX)