PTUIX — альтернативы и похожие фонды

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTUIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTUIX

Комиссия PTUIX составляет 0.50% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	PTUIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	PTUIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	PTUIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	PTUIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	PTUIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы PTUIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTUIX на PortfoliosLab — 24. В категории Intermediate Core Bond есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	57	—	март 2006 г.	PTUIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	54	—	окт. 2011 г.	PTUIX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	47	—	авг. 1995 г.	PTUIX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	40	—	апр. 2020 г.	PTUIX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	35	—	май 2023 г.	PTUIX vs FSMOX

Лучшие альтернативы PTUIX по доходности (с начала года)

Доходность PTUIX с начала года составляет 0.27%. В категории Intermediate Core Bond есть 31 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.63%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.63%	—	авг. 1995 г.	PTUIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.36%	—	март 2006 г.	PTUIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.18%	—	окт. 2011 г.	PTUIX vs STWTX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.01%	—	нояб. 2010 г.	PTUIX vs DUTMX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	0.74%	—	сент. 1994 г.	PTUIX vs MCBDX

Альтернативы PTUIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTUIX за 1 год составляет 4.14%. В категории Intermediate Core Bond есть 92 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.50%	—	март 2021 г.	PTUIX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.60%	—	авг. 2016 г.	PTUIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.75%	—	авг. 2000 г.	PTUIX vs JIBEX

Альтернативы PTUIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTUIX за 1 год составляет -3.38%. В категории Intermediate Core Bond есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	PTUIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	PTUIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	PTUIX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	PTUIX vs FTHRX

Другие фонды от PIMCO

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от PIMCO, включая PIMIX, PTY, PONAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	40	0.81%	—	март 2007 г.	PTUIX vs PIMIX
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	1	-3.95%	—	дек. 2002 г.	PTUIX vs PTY
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	37	0.64%	—	апр. 2007 г.	PTUIX vs PONAX
PTTRX	PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.41%	—	май 1987 г.	PTUIX vs PTTRX
PCN	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	6	-2.78%	—	дек. 2001 г.	PTUIX vs PCN
PONPX	PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	40	0.77%	—	—	PTUIX vs PONPX
PSLDX	PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I	Diversified Portfolio	33	7.22%	—	авг. 2007 г.	PTUIX vs PSLDX
PFN	PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	8	-2.70%	—	окт. 2004 г.	PTUIX vs PFN
PFORX	PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	10	0.43%	—	дек. 1992 г.	PTUIX vs PFORX
PISIX	PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-H...	Foreign Large Cap Equities	38	11.74%	—	окт. 2003 г.	PTUIX vs PISIX

Часто сравнивают с PTUIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTUIX с BBTBX, EIFAX, CMDT. Эти 14 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BBTBX	Bridge Builder Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	-0.08%	—	окт. 2013 г.	PTUIX vs BBTBX
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	Bank Loan	36	0.26%	—	март 2008 г.	PTUIX vs EIFAX
CMDT	PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu...	Commodities	48	10.73%	814.12M	май 2023 г.	PTUIX vs CMDT
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.49%	—	дек. 2020 г.	PTUIX vs NMKBX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	67	18.23%	—	июнь 2015 г.	PTUIX vs PMJIX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	30	-0.13%	—	авг. 1973 г.	PTUIX vs PRCIX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	22	0.47%	—	дек. 2009 г.	PTUIX vs PNIIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.64%	—	нояб. 1991 г.	PTUIX vs TCPYX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.25%	—	авг. 1999 г.	PTUIX vs CRAIX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.11%	—	март 1998 г.	PTUIX vs OWFIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	28	14.49%	—	июнь 2002 г.	PTUIX vs PCRIX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	15	-0.05%	—	май 1987 г.	PTUIX vs TRLVX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	21	0.18%	—	июнь 1996 г.	PTUIX vs SCOAX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	28	0.26%	—	авг. 1995 г.	PTUIX vs PCIFX

Сравните PTUIX с любым фондом или акцией

Сравните PTUIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTUIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы PIMCO Total Return Fund IV помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTUIX.

Изучите диверсификаторы PTUIX

Альтернативы PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX)