PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. It may invest up to 10% of its total assets in securities and instruments that are economically tied to emerging market countries.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PTUIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PTUIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTUIX.

Лучшие диверсификаторы для PTUIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с PTUIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) (Small Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.31, выросла с 0.10 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund0.310.230.10
67
Small Cap Value EquitiesPTUIX vs PMJIX
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund0.670.710.68
54
Intermediate Core BondPTUIX vs STWTX
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund0.760.860.89
57
Intermediate Core BondPTUIX vs LSSAX

Строк на странице

1–3 of 3

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PTUIX

Добавьте PTUIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PTUIX