PQIAX — альтернативы и похожие фонды

Principal Equity Income Fund (PQIAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PQIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PQIAX

Комиссия PQIAX составляет 0.86% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 190 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	PQIAX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	PQIAX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	PQIAX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	PQIAX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	PQIAX vs VVIAX

Лучшие альтернативы PQIAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PQIAX на PortfoliosLab — 71. В категории Large Cap Value Equities есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	PQIAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	PQIAX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	PQIAX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	PQIAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	PQIAX vs AVLVX

Лучшие альтернативы PQIAX по доходности (с начала года)

Доходность PQIAX с начала года составляет 9.50%. В категории Large Cap Value Equities есть 165 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	PQIAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	PQIAX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	PQIAX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	PQIAX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	PQIAX vs CFJIX

Альтернативы PQIAX с наименьшей волатильностью

Волатильность PQIAX за 1 год составляет 10.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 100 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	PQIAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	PQIAX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	PQIAX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	PQIAX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	PQIAX vs ACIIX

Альтернативы PQIAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PQIAX за 1 год составляет -7.07%. В категории Large Cap Value Equities есть 130 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	PQIAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	PQIAX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	PQIAX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	PQIAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	PQIAX vs SVAIX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-6.40%	—	дек. 2000 г.	PQIAX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	6	-0.69%	—	дек. 2000 г.	PQIAX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	41	7.21%	—	нояб. 1986 г.	PQIAX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	2	-5.65%	—	июнь 2012 г.	PQIAX vs PBCKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	37	6.92%	—	февр. 2008 г.	PQIAX vs LTFIX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	95	4.64%	—	окт. 2011 г.	PQIAX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	49	9.37%	—	июль 1996 г.	PQIAX vs SACAX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	38	6.30%	—	февр. 2008 г.	PQIAX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	39	5.76%	—	февр. 2001 г.	PQIAX vs PTDIX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	72	20.20%	—	дек. 2000 г.	PQIAX vs PSSMX

Часто сравнивают с PQIAX

Инвесторы чаще всего сравнивают PQIAX с FXAIX, OIEJX, ONEQ. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	PQIAX vs FXAIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	PQIAX vs OIEJX
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	Large Cap Growth Equities	54	9.98%	10.92B	сент. 2003 г.	PQIAX vs ONEQ
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	55	8.10%	143.85B	май 1997 г.	PQIAX vs SWPPX
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	83	12.09%	96.10B	нояб. 2006 г.	PQIAX vs VYM
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		41	-2.95%	—	—	PQIAX vs BRK-B
PLTQX	Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund	Target Retirement Date	58	7.22%	—	сент. 2014 г.	PQIAX vs PLTQX
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	S&P 500	57	8.06%	—	март 2001 г.	PQIAX vs PLFIX
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	68	1.54%	—	янв. 1977 г.	PQIAX vs PTEAX
PIDIX	Principal International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	31	8.20%	—	дек. 2009 г.	PQIAX vs PIDIX
CMPIX	Principal Core Fixed Income	Intermediate Core Bond	21	0.50%	—	дек. 1975 г.	PQIAX vs CMPIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	41	4.55%	—	февр. 2001 г.	PQIAX vs PMTIX
PLTHX	Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund	Target Retirement Date	57	8.73%	—	сент. 2014 г.	PQIAX vs PLTHX
FGRIX	Fidelity Growth & Income Portfolio	Large Cap Value Equities	56	7.38%	—	дек. 1985 г.	PQIAX vs FGRIX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	45	3.63%	—	февр. 2001 г.	PQIAX vs PLWIX
PHTJX	Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund	Target Retirement Date	59	6.31%	—	сент. 2014 г.	PQIAX vs PHTJX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	Preferred Stock/Convertible Bonds	63	1.01%	—	апр. 2002 г.	PQIAX vs PPSIX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	13	9.21%	—	сент. 2007 г.	PQIAX vs POSIX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	57	8.74%	—	сент. 2014 г.	PQIAX vs PLTNX
LTINX	Principal LifeTime 2015 Fund	Target Retirement Date	65	3.69%	—	февр. 2008 г.	PQIAX vs LTINX

Сравните PQIAX с любым фондом или акцией

Сравните PQIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PQIAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PQIAX.

Изучите диверсификаторы PQIAX

Альтернативы Principal Equity Income Fund (PQIAX)