Сравнение PQIAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQIAX или SWPPX.
Основные характеристики
| PQIAX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 33.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.56% | 15.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.82% |
| Макс. просадка | -54.68% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и SWPPX
С начала года, PQIAX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и SWPPX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PQIAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и SWPPX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 2.59% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% | 1.75% | 2.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и SWPPX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и SWPPX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 3.05%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.