Сравнение PQIAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQIAX или OIEJX.
Основные характеристики
| PQIAX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 13.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.56% | 10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 10.68% |
| Макс. просадка | -54.68% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и OIEJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и OIEJX
С начала года, PQIAX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 13.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIAX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции OIEJX немного впереди с 10.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и OIEJX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PQIAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и OIEJX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности OIEJX в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 2.59% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% | 1.75% | 2.00% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 2.26% | 4.11% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и OIEJX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и OIEJX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 3.05% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.