Сравнение PQIAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQIAX или FXAIX.
Основные характеристики
| PQIAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 20.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.81% | 33.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.56% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.76% |
| Макс. просадка | -54.68% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и FXAIX
С начала года, PQIAX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и FXAIX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PQIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и FXAIX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 2.59% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% | 1.75% | 2.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и FXAIX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.