PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Principal Equity Income Fund (PQIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities at the time of purchase. It usually invests in equity securities of companies with large and medium market capitalizations. The fund invests in value equity securities, an investment strategy that emphasizes buying equity securities that appear to be undervalued.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PQIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PQIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PQIAX.

Лучшие диверсификаторы для PQIAX

5 фондов имеют низкую корреляцию с PQIAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund0.160.160.11
70
Municipal BondsPQIAX vs PTEAX
PMOAX
Principal Opportunistic Municipal Fund0.200.160.11
87
High Yield MuniPQIAX vs PMOAX
SRCMX
Principal California Municipal Fund0.230.190.12
72
Municipal BondsPQIAX vs SRCMX
SRHQX
Principal Short-Term Income Fund0.240.180.14
87
Short-Term BondPQIAX vs SRHQX
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund0.270.590.77
64
Large Cap Value EquitiesPQIAX vs LEIFX
Смотреть все 81 диверсификаторов для PQIAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PQIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PQIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.33, против 0.65 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.330.520.65
53
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PQIAX

Добавьте PQIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PQIAX