Сравнение PQIAX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQIAX или ONEQ.
Основные характеристики
PQIAX | ONEQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 20.05% |
Дох-ть за 1 год | 26.81% | 36.90% |
Дох-ть за 3 года | 7.78% | 8.15% |
Дох-ть за 5 лет | 9.56% | 18.43% |
Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 16.03% |
Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.94 |
Дневная вол-ть | 11.59% | 17.71% |
Макс. просадка | -54.68% | -55.09% |
Текущая просадка | -0.25% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и ONEQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и ONEQ
С начала года, PQIAX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 9.59% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и ONEQ
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PQIAX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и ONEQ
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ONEQ в 0.65%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal Equity Income Fund | 1.77% | 2.59% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% | 1.75% | 2.00% |
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и ONEQ
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.