Сравнение PQIAX с PLTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PLTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PLTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PLTQX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции PLTQX по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.63% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PLTQX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PLTQX в 0.05%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PLTQX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PLTQX
Сравнение PQIAX c PLTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PLTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.84 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.23 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PLTQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PLTQX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PLTQX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PLTQX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки PLTQX в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PLTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -29.05% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.05% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -24.18% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -29.05% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.08% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.46% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PLTQX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.02% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.84% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.51% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.36% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 13.77% | +2.64% |