Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLFMX
Комиссия PLFMX составляет 0.72% в год. В категории S&P 500 есть 29 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | PLFMX vs BSPGX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | PLFMX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы PLFMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLFMX на PortfoliosLab — 53. В категории S&P 500 есть 9 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 57 | — | окт. 2002 г. | PLFMX vs TRSPX | |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | 56 | — | янв. 2007 г. | PLFMX vs GRMRX | |
| Victory 500 Index Fund | 56 | — | май 2002 г. | PLFMX vs USPRX | |
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | 55 | — | дек. 2013 г. | PLFMX vs SPINX | |
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | 55 | — | март 2001 г. | PLFMX vs PLFIX |
Лучшие альтернативы PLFMX по доходности (с начала года)
Доходность PLFMX с начала года составляет 7.89%. В категории S&P 500 есть 29 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.86%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 10.86% | — | май 2006 г. | PLFMX vs DXSLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.86% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| Victory 500 Index Fund | 8.41% | — | май 2002 г. | PLFMX vs USPRX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 8.21% | 143.85B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 8.21% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX |
Альтернативы PLFMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLFMX за 1 год составляет 12.57%. В категории S&P 500 есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.31%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 9.31% | 236.88M | февр. 2016 г. | PLFMX vs PUTW | |
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 10.85% | — | сент. 2017 г. | PLFMX vs KNGLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 11.91% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 12.42% | — | нояб. 2005 г. | PLFMX vs SPXX | |
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 12.51% | — | апр. 1992 г. | PLFMX vs SPFIX |
Альтернативы PLFMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLFMX за 1 год составляет -9.00%. В категории S&P 500 есть 29 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | -7.15% | 236.88M | февр. 2016 г. | PLFMX vs PUTW | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -7.88% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | -8.88% | — | сент. 2014 г. | PLFMX vs SSSYX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | -8.89% | 143.85B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Fidelity 500 Index Fund | -8.89% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.10% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 40 | 7.30% | — | нояб. 1986 г. | PLFMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.68% | — | июнь 2012 г. | PLFMX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.75% | — | февр. 2008 г. | PLFMX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PLFMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 48 | 9.24% | — | июль 1996 г. | PLFMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.10% | — | февр. 2008 г. | PLFMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 38 | 5.52% | — | февр. 2001 г. | PLFMX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.95% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PLFMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLFMX с TWCUX, VIGRX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLFMX с любым фондом или акцией
Сравните PLFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLFMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LargeCap S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLFMX.
Изучите диверсификаторы PLFMX