Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLFMX
Комиссия PLFMX составляет 0.72% в год. В категории S&P 500 есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | PLFMX vs BSPGX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 145.00B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 342.00B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| iShares S&P 500 Index Fund | 0.03% | — | июль 1993 г. | PLFMX vs WFSPX |
Лучшие альтернативы PLFMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLFMX на PortfoliosLab — 69. В категории S&P 500 есть 25 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 74.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | 74 | — | дек. 2013 г. | PLFMX vs SPINX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 73 | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 73 | 342.00B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX | |
| iShares S&P 500 Index Fund | 73 | — | июль 1993 г. | PLFMX vs WFSPX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 73 | — | июль 2019 г. | PLFMX vs BSPGX |
Лучшие альтернативы PLFMX по доходности (с начала года)
Доходность PLFMX с начала года составляет 11.40%. В категории S&P 500 есть 26 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.64%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | — | май 2006 г. | PLFMX vs DXSLX | |
| Victory 500 Index Fund | 11.95% | — | май 2002 г. | PLFMX vs USPRX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 11.70% | — | июль 2019 г. | PLFMX vs BSPGX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 11.70% | 342.00B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX |
Альтернативы PLFMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLFMX за 1 год составляет 11.86%. В категории S&P 500 есть 13 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 8.86% | 236.88M | февр. 2016 г. | PLFMX vs PUTW | |
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 10.62% | — | сент. 2017 г. | PLFMX vs KNGLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 11.64% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 11.81% | — | апр. 1992 г. | PLFMX vs SPFIX | |
| SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 11.83% | — | февр. 1996 г. | PLFMX vs SSPIX |
Альтернативы PLFMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLFMX за 1 год составляет -9.00%. В категории S&P 500 есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | -7.15% | 236.88M | февр. 2016 г. | PLFMX vs PUTW | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -7.88% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | -8.89% | 145.00B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Fidelity 500 Index Fund | -8.89% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | -8.90% | — | июль 2019 г. | PLFMX vs BSPGX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.38% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 12 | 6.11% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.80% | — | нояб. 1986 г. | PLFMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | 0.26% | — | июнь 2012 г. | PLFMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 97 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | PLFMX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 49 | 9.67% | — | февр. 2008 г. | PLFMX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.70% | — | июль 1996 г. | PLFMX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 15.97% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 53 | 6.02% | — | февр. 2001 г. | PLFMX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 61 | 8.76% | — | май 1939 г. | PLFMX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PLFMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLFMX с TWCUX, VIGRX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLFMX с любым фондом или акцией
Сравните PLFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLFMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LargeCap S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLFMX.
Изучите диверсификаторы PLFMX