Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLFMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLFMX
Комиссия PLFMX составляет 0.72% в год. В категории S&P 500 есть 29 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | PLFMX vs BSPGX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 145.69B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | PLFMX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы PLFMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLFMX на PortfoliosLab — 58. В категории S&P 500 есть 27 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 69.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | 69 | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 69 | 355.20B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 69 | 355.20B | июль 1990 г. | PLFMX vs VINIX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 69 | 1.70T | нояб. 2000 г. | PLFMX vs VFIAX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 69 | 145.69B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы PLFMX по доходности (с начала года)
Доходность PLFMX с начала года составляет 10.94%. В категории S&P 500 есть 29 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.15%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 16.15% | — | май 2006 г. | PLFMX vs DXSLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 12.04% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| Victory 500 Index Fund | 11.46% | — | май 2002 г. | PLFMX vs USPRX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 11.32% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 11.31% | 355.20B | июль 1997 г. | PLFMX vs VIIIX |
Альтернативы PLFMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLFMX за 1 год составляет 12.56%. В категории S&P 500 есть 18 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.09%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 11.09% | — | сент. 2017 г. | PLFMX vs KNGLX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 11.81% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 12.49% | — | апр. 1992 г. | PLFMX vs SPFIX | |
| CYBER HORNET S&P 500 | 12.52% | — | март 2017 г. | PLFMX vs INDEX | |
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 12.52% | — | февр. 2001 г. | PLFMX vs PLSAX |
Альтернативы PLFMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLFMX за 1 год составляет -9.00%. В категории S&P 500 есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.88%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -7.88% | — | июль 1997 г. | PLFMX vs VADDX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | -8.88% | — | сент. 2014 г. | PLFMX vs SSSYX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | -8.89% | 145.69B | май 1997 г. | PLFMX vs SWPPX | |
| Fidelity 500 Index Fund | -8.89% | — | февр. 1988 г. | PLFMX vs FXAIX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class K | -8.90% | — | июль 1993 г. | PLFMX vs WFSPX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PLFMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PLFMX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PLFMX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PLFMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PLFMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PLFMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PLFMX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PLFMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PLFMX vs PMTIX |
Часто сравнивают с PLFMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLFMX с TWCUX, VIGRX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLFMX с любым фондом или акцией
Сравните PLFMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLFMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LargeCap S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLFMX.
Изучите диверсификаторы PLFMX